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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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am 2023/05/23 17:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,37 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den Aktivitäten.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 -== Kontaktbereiche ==
43 43  
44 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
47 47  
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 50  Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 51  Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
... ... @@ -54,44 +54,24 @@
54 54  * Verein
55 55  * Stiftung
56 56  )))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
62 62  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
63 63  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
64 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
65 -Haushaltsadresse
66 -
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
69 69  Beispiele eines Haushalts sind:(((
70 70  * Familie
71 71  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
72 72  )))
73 73  
74 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 -
76 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
82 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 -
84 -
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -108,47 +108,15 @@
108 108  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
109 109  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 110  
111 -(% style="width:866.6px" %)
112 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
113 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
116 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
119 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
120 120  
121 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
122 -
123 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
124 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
125 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
126 -
127 -=== Beziehungen hinzufügen ===
128 -
129 -(% style="float:right" %)
130 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
131 -
132 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
136 -
137 -(% start="2" %)
138 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
139 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
140 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="5" %)
146 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
147 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
151 -
152 152  == Kontakte suchen ==
153 153  
154 154  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -161,196 +161,66 @@
161 161  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
162 162  
163 163  (% style="float:right" %)
164 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
165 165  
166 -= Einstellungen und Administration =
112 += Konfiguration des Dashboards =
167 167  
168 -== Einstellungen ==
169 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
170 170  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
171 171  
172 172  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
173 173  * E-Mail-Signatur
174 174  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
175 -* Dashboard
176 -* Förderungen
177 177  
178 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
179 179  
180 180  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
181 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
182 182  
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
185 -
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Die Einstellungen werden geöffnet.
188 188  
189 189  (% start="3" %)
190 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
200 200  
201 -(% start="5" %)
202 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
203 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
207 -
208 -=== Konfiguration des Dashboards ===
209 -
210 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
211 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
212 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
213 -
214 -==== Dashboard konfigurieren ====
215 -
216 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
217 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
221 -
222 222  (% style="float:right" %)
223 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
224 224  
225 -(% start="3" %)
226 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
227 227  
228 -==== Spaltenlayout ändern ====
229 -
230 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
231 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
232 -
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
235 235  
236 -(% start="3" %)
237 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
241 241  
242 -(% start="4" %)
243 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
247 247  
248 -== Administration ==
249 -
250 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
251 -
252 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
253 -1. Die Option **Administration **auswählen
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
257 -
258 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
259 -
260 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
261 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
262 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
263 -
264 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
265 -
266 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
267 -
268 -
269 -(% style="width:915.6px" %)
270 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
271 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
272 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
273 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
274 -
275 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
276 -)))
277 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
278 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
279 -
280 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
281 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
282 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
283 -)))
284 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
285 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
286 -
287 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
288 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
289 -)))
290 -
291 -(% class="box infomessage" %)
292 -(((
293 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
294 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
295 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
296 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
297 -)))
298 -
299 -=== Das Administrationsmenü ===
300 -
301 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
302 -
303 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
304 -
305 -(% style="width:715.6px" %)
306 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
307 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
308 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
309 -)))
310 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
311 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
312 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
313 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
314 -)))
315 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
316 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
317 -
318 318  = Import der Kontakte =
319 319  
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
322 -
323 323  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
324 324  
325 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
329 -
330 -(% start="2" %)
331 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
335 -
336 -(% start="3" %)
337 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
341 -
342 -(% start="4" %)
343 -1. Die Option **Outlook **auswählen
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
347 -
348 -(% start="5" %)
349 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
353 -
354 354  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
355 355  
356 356  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -382,7 +382,7 @@
382 382  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
383 383  
384 384  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
385 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 388  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -389,13 +389,13 @@
389 389  
390 390  (% start="3" %)
391 391  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
392 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
393 393  
394 394  (% style="list-style-type:circle" %)
395 395  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
396 396  
397 397  (% start="5" %)
398 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 401  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -414,29 +414,26 @@
414 414  
415 415  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
416 416  
417 -1. Die **CSV Datei** öffnen
418 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
419 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
233 +??
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Personenadresse wird erstellt.
235 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
423 423  
424 -(% style="float:right" %)
425 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
237 +1. Die CSV Datei öffnen(((
238 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
239 +[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
426 426  
427 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
241 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
428 428  
429 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
430 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
243 +Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
431 431  )))
432 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
433 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
245 +1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
246 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
434 434  1. In die nächste Zeile springen
435 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
248 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
436 436  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
437 437  
438 -(% style="float:right" %)
439 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
251 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
252 +[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
440 440  
441 441  (% style="list-style-type:circle" %)
442 442  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
... ... @@ -443,62 +443,17 @@
443 443  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
444 444  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
445 445  
446 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
447 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
259 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
448 448  
449 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
450 450  
451 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
262 +Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
263 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
453 453  
454 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
455 455  
456 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
457 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
458 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
459 459  
460 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
461 461  
462 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
463 463  
464 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
466 466  
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Posteingang wird geöffnet.
469 -
470 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
471 -
472 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
473 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
477 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
478 -
479 -(% start="3" %)
480 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
481 -
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
484 -
485 -(% class="box infomessage" %)
486 -(((
487 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
488 -
489 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
490 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
491 -
492 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
493 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
494 -
495 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 -)))
498 -
499 -
500 -
501 -
502 502  **Anforderungskriterien**
503 503  
504 504  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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