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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 174.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,26 +16,26 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -75,23 +75,23 @@
75 75  
76 76  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 77  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
78 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 79  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 80  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
82 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 83  
82 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
84 84  
84 +??
85 85  
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
88 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
91 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf **Kontakt** klicken
94 +1. Auf <Kontakt> klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -108,47 +108,15 @@
108 108  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
109 109  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 110  
111 -(% style="width:866.6px" %)
112 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
113 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
116 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
119 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
111 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
112 +|**Name**|ja|ja|ja
113 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
114 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
115 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
116 +|**Telefon**|ja|ja|ja
117 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
118 +|**Web**|nein|ja|nein
120 120  
121 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
122 -
123 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
124 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
125 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
126 -
127 -=== Beziehungen hinzufügen ===
128 -
129 -(% style="float:right" %)
130 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
131 -
132 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
136 -
137 -(% start="2" %)
138 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
139 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
140 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="5" %)
146 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
147 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
151 -
152 152  == Kontakte suchen ==
153 153  
154 154  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -161,73 +161,35 @@
161 161  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
162 162  
163 163  (% style="float:right" %)
164 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
132 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
165 165  
166 -= Einstellungen und Administration =
134 += Konfiguration des Dashboards =
167 167  
168 -== Einstellungen ==
169 -
136 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
137 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
170 170  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
171 171  
172 172  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
173 173  * E-Mail-Signatur
174 174  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
175 -* Dashboard
176 -* Förderungen
177 177  
178 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 +== Dashboard konfigurieren ==
179 179  
180 180  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
181 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
182 182  
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
185 -
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Die Einstellungen werden geöffnet.
188 188  
189 189  (% start="3" %)
190 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
153 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
155 +=== Spaltenlayout ändern ===
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
200 -
201 -(% start="5" %)
202 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
203 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
207 -
208 -=== Konfiguration des Dashboards ===
209 -
210 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
211 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
212 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
213 -
214 -==== Dashboard konfigurieren ====
215 -
216 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
217 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
221 -
222 222  (% style="float:right" %)
223 223  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
224 224  
225 -(% start="3" %)
226 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
227 -
228 -==== Spaltenlayout ändern ====
229 -
230 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
231 231  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -234,7 +234,7 @@
234 234  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
235 235  
236 236  (% start="3" %)
237 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -245,112 +245,43 @@
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
247 247  
248 -== Administration ==
178 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
249 249  
250 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
180 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
181 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
182 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
251 251  
252 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
253 -1. Die Option **Administration **auswählen
184 +=== Beziehungen hinzufügen ===
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
257 -
258 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
259 -
260 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
261 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
262 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
263 -
264 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
265 -
266 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
267 -
268 -
269 -(% style="width:915.6px" %)
270 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
271 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
272 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
273 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
274 -
275 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
276 -)))
277 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
278 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
279 -
280 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
281 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
282 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
283 -)))
284 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
285 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
286 -
287 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
288 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
289 -)))
290 -
291 -(% class="box infomessage" %)
292 -(((
293 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
294 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
295 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
296 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
297 -)))
298 -
299 -=== Das Administrationsmenü ===
300 -
301 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
302 -
303 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
304 -
305 -(% style="width:715.6px" %)
306 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
307 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
308 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
309 -)))
310 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
311 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
312 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
313 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
314 -)))
315 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
316 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
317 -
318 -= Import der Kontakte =
319 -
320 320  (% style="float:right" %)
321 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
187 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
322 322  
323 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
189 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
324 324  
325 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
326 -
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
192 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
329 329  
330 330  (% start="2" %)
331 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
195 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
196 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
197 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
200 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
335 335  
336 -(% start="3" %)
337 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
202 +(% start="5" %)
203 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
204 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
207 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
341 341  
342 -(% start="4" %)
343 -1. Die Option **Outlook **auswählen
209 += Import der Kontakte =
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
211 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
347 347  
348 -(% start="5" %)
349 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
213 +??
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
353 -
354 354  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
355 355  
356 356  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -382,7 +382,7 @@
382 382  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
383 383  
384 384  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
385 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
246 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 388  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -389,13 +389,13 @@
389 389  
390 390  (% start="3" %)
391 391  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
392 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
253 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
393 393  
394 394  (% style="list-style-type:circle" %)
395 395  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
396 396  
397 397  (% start="5" %)
398 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
259 +1. Die Option CSV Datei auswählen
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 401  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -414,9 +414,9 @@
414 414  
415 415  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
416 416  
417 -1. Die **CSV Datei** öffnen
278 +1. Die CSV Datei öffnen
418 418  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
419 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
420 420  
421 421  (% style="list-style-type:circle" %)
422 422  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -426,11 +426,11 @@
426 426  
427 427  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
428 428  
429 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
430 430  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
431 431  )))
432 432  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
433 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
294 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
434 434  1. In die nächste Zeile springen
435 435  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
436 436  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -446,59 +446,10 @@
446 446  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
447 447  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
448 448  
449 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
450 450  
451 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
453 453  
454 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
455 455  
456 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
457 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
458 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
459 459  
460 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
461 -
462 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
463 -
464 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Posteingang wird geöffnet.
469 -
470 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
471 -
472 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
473 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
477 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
478 -
479 -(% start="3" %)
480 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
481 -
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
484 -
485 -(% class="box infomessage" %)
486 -(((
487 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
488 -
489 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
490 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
491 -
492 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
493 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
494 -
495 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 -)))
498 -
499 -
500 -
501 -
502 502  **Anforderungskriterien**
503 503  
504 504  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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