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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/17 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,22 +20,28 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 +
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -58,6 +58,8 @@
58 58  Personenadresse
59 59  
60 60  Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
61 61  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
62 62  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
63 63  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -71,18 +71,13 @@
71 71  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
72 72  )))
73 73  
74 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
75 75  
76 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
82 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 83  
84 -
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 88  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -97,34 +97,18 @@
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
106 106  
107 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
108 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
109 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 -
111 -(% style="width:866.6px" %)
112 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
113 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
116 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
119 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
120 -
121 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
122 -
123 123  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
124 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
125 125  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
126 126  
127 -=== Beziehungen hinzufügen ===
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
128 128  
129 129  (% style="float:right" %)
130 130  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
... ... @@ -163,9 +163,9 @@
163 163  (% style="float:right" %)
164 164  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
165 165  
166 -= Einstellungen und Administration =
153 += Einstellungen =
167 167  
168 -== Einstellungen ==
155 +== Über Einstellungen ==
169 169  
170 170  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
171 171  
... ... @@ -193,7 +193,7 @@
193 193  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
194 194  
195 195  (% start="4" %)
196 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -205,14 +205,9 @@
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 206  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
207 207  
208 -=== Konfiguration des Dashboards ===
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
209 209  
210 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
211 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
212 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
213 -
214 -==== Dashboard konfigurieren ====
215 -
216 216  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
217 217  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
218 218  
... ... @@ -219,104 +219,35 @@
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 220  * Die Einstellungen werden geöffnet.
221 221  
222 -(% style="float:right" %)
223 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
224 -
225 225  (% start="3" %)
226 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
205 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
227 227  
228 -==== Spaltenlayout ändern ====
229 -
230 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
231 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
232 -
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
208 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
235 235  
236 -(% start="3" %)
237 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
241 -
242 242  (% start="4" %)
243 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
211 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
214 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
247 247  
248 -== Administration ==
216 +(% start="5" %)
217 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
218 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
249 249  
250 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
251 -
252 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
253 -1. Die Option **Administration **auswählen
254 -
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
221 +* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
257 257  
258 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
223 +=== Konfiguration des Dashboards ===
259 259  
260 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
261 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
262 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
225 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
226 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
227 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
263 263  
264 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
265 265  
266 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
230 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
231 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
267 267  
268 -
269 -(% style="width:915.6px" %)
270 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
271 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
272 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
273 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
274 -
275 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
276 -)))
277 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
278 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
279 -
280 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
281 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
282 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
283 -)))
284 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
285 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
286 -
287 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
288 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
289 -)))
290 -
291 -(% class="box infomessage" %)
292 -(((
293 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
294 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
295 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
296 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
297 -)))
298 -
299 -=== Das Administrationsmenü ===
300 -
301 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
302 -
303 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
304 -
305 -(% style="width:715.6px" %)
306 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
307 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
308 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
309 -)))
310 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
311 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
312 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
313 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
314 -)))
315 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
316 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
317 -
318 -= Import der Kontakte =
319 -
320 320  (% style="float:right" %)
321 321  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
322 322  
... ... @@ -412,40 +412,13 @@
412 412  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
413 413  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
414 414  
415 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
416 -
417 -1. Die **CSV Datei** öffnen
418 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
419 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
420 -
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Personenadresse wird erstellt.
423 -
424 -(% style="float:right" %)
425 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
426 -
427 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
428 -
429 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
430 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
328 +(% class="box infomessage" %)
329 +(((
330 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
431 431  )))
432 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
433 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
434 -1. In die nächste Zeile springen
435 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
436 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
437 437  
438 -(% style="float:right" %)
439 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
440 440  
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
443 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
444 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
445 445  
446 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
447 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
448 -
449 449  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
450 450  
451 451  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -457,8 +457,22 @@
457 457  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
458 458  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
459 459  
460 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
461 461  
347 +
348 +
349 +== Übersicht des Posteingangs ==
350 +
351 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
352 +
353 +(% style="width:972.6px" %)
354 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
356 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
357 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
358 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
359 +
360 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
361 +
462 462  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
463 463  
464 464  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -467,7 +467,7 @@
467 467  (% style="list-style-type:circle" %)
468 468  * Der Posteingang wird geöffnet.
469 469  
470 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
370 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
471 471  
472 472  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
473 473  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
... ... @@ -495,35 +495,3 @@
495 495  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 496  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 497  )))
498 -
499 -
500 -
501 -
502 -**Anforderungskriterien**
503 -
504 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
505 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
506 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
507 -
508 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
509 -
510 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
511 -
512 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
513 -
514 -(% class="wikigeneratedid" %)
515 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
516 -
517 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
518 -
519 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
520 -
521 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
522 -
523 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
524 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
525 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
526 -
527 -**Beispieldatei**
528 -
529 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Kontakttyp_Beispiel.png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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Uebersicht_Dashboard.png
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