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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 176.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/25 12:39
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,6 +20,8 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
23 23  [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
... ... @@ -58,6 +58,8 @@
58 58  Personenadresse
59 59  
60 60  Ansprechpartner
63 +
64 +Haushaltsmitglied
61 61  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
62 62  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
63 63  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -74,7 +74,7 @@
74 74  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 75  
76 76  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
78 78  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 79  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 80  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -97,16 +97,16 @@
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 105  (% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
106 106  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
107 107  
108 108  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
109 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
110 110  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
111 111  
112 112  === Beziehungen hinzufügen ===
... ... @@ -229,79 +229,13 @@
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
232 -
233 -== Administration ==
234 -
235 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
236 -
237 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
238 -1. Die Option **Administration **auswählen
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
242 -
243 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
244 -
245 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
246 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
247 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
248 -
249 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
250 -
251 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
252 -
253 -
254 -(% style="width:915.6px" %)
255 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
257 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
258 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
259 -
260 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
236 +* (((
237 +
261 261  )))
262 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
263 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
264 264  
265 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
266 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
267 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
268 -)))
269 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
270 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
271 271  
272 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
273 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
274 -)))
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
279 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
280 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
281 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
282 -)))
283 -
284 -=== Das Administrationsmenü ===
285 -
286 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
287 -
288 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
289 -
290 -(% style="width:715.6px" %)
291 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
292 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
293 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
294 -)))
295 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
296 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
297 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
298 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
299 -)))
300 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
301 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
302 -
303 -= Import der Kontakte =
304 -
305 305  (% style="float:right" %)
306 306  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
307 307  
... ... @@ -397,7 +397,7 @@
397 397  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
398 398  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
399 399  
400 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
401 401  
402 402  1. Die **CSV Datei** öffnen
403 403  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen