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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 14:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -02 - Kontaktmanagement
1 +Kontaktmanagement
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,29 +16,31 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 +
43 +
42 42  == Kontaktbereiche ==
43 43  
44 44  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -71,27 +71,15 @@
71 71  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
72 72  )))
73 73  
74 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 -
76 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
82 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
83 -
84 -
85 -
86 86  == Kontakte anlegen ==
87 87  
88 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
78 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
81 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="2" %)
94 -1. Auf **Kontakt** klicken
84 +1. Auf <Kontakt> klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -102,38 +102,21 @@
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 104  
105 -(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
106 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
95 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
107 107  
108 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
109 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
110 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
97 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
98 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
99 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
111 111  
112 -=== Beziehungen hinzufügen ===
101 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
102 +|**Name**|ja|ja|ja
103 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
104 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
105 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
106 +|**Telefon**|ja|ja|ja
107 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
108 +|**Web**|nein|ja|nein
113 113  
114 -(% style="float:right" %)
115 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
116 -
117 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
121 -
122 -(% start="2" %)
123 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
124 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
125 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
129 -
130 -(% start="5" %)
131 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
132 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
136 -
137 137  == Kontakte suchen ==
138 138  
139 139  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -146,73 +146,35 @@
146 146  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
147 147  
148 148  (% style="float:right" %)
149 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
122 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
150 150  
151 -= Einstellungen =
124 += Konfiguration des Dashboards =
152 152  
153 -== Über Einstellungen ==
154 -
126 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
127 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
155 155  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
156 156  
157 157  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
158 158  * E-Mail-Signatur
159 159  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
160 -* Dashboard
161 -* Förderungen
162 162  
163 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
134 +== Dashboard konfigurieren ==
164 164  
165 165  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
166 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
137 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
167 167  
168 -(% style="float:right" %)
169 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
170 -
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Die Einstellungen werden geöffnet.
173 173  
174 174  (% start="3" %)
175 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
143 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
145 +=== Spaltenlayout ändern ===
179 179  
180 -(% start="4" %)
181 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
185 -
186 -(% start="5" %)
187 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
188 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
192 -
193 -=== Konfiguration des Dashboards ===
194 -
195 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
196 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
197 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
198 -
199 -==== Dashboard konfigurieren ====
200 -
201 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
202 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
206 -
207 207  (% style="float:right" %)
208 208  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
209 209  
210 -(% start="3" %)
211 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
212 -
213 -==== Spaltenlayout ändern ====
214 -
215 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
150 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
216 216  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -219,7 +219,7 @@
219 219  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
220 220  
221 221  (% start="3" %)
222 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
157 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 225  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -230,112 +230,43 @@
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
232 232  
233 -== Administration ==
168 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
234 234  
235 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
170 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
171 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
172 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
236 236  
237 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
238 -1. Die Option **Administration **auswählen
174 +=== Beziehungen hinzufügen ===
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
242 -
243 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
244 -
245 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
246 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
247 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
248 -
249 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
250 -
251 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
252 -
253 -
254 -(% style="width:915.6px" %)
255 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
257 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
258 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
259 -
260 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
261 -)))
262 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
263 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
264 -
265 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
266 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
267 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
268 -)))
269 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
270 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
271 -
272 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
273 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
274 -)))
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
279 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
280 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
281 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
282 -)))
283 -
284 -=== Das Administrationsmenü ===
285 -
286 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
287 -
288 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
289 -
290 -(% style="width:715.6px" %)
291 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
292 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
293 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
294 -)))
295 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
296 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
297 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
298 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
299 -)))
300 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
301 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
302 -
303 -= Import der Kontakte =
304 -
305 305  (% style="float:right" %)
306 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
177 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
307 307  
308 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
179 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
309 309  
310 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
311 -
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
182 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
314 314  
315 315  (% start="2" %)
316 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
185 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
186 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
187 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
190 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
320 320  
321 -(% start="3" %)
322 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
192 +(% start="5" %)
193 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
194 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
197 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
326 326  
327 -(% start="4" %)
328 -1. Die Option **Outlook **auswählen
199 += Import der Kontakte =
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
201 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
332 332  
333 -(% start="5" %)
334 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
203 +??
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
338 -
339 339  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
340 340  
341 341  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -367,7 +367,7 @@
367 367  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
368 368  
369 369  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
370 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
236 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
371 371  
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 373  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -374,13 +374,13 @@
374 374  
375 375  (% start="3" %)
376 376  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
377 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
243 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 380  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
381 381  
382 382  (% start="5" %)
383 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
249 +1. Die Option CSV Datei auswählen
384 384  
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 386  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -399,9 +399,9 @@
399 399  
400 400  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
401 401  
402 -1. Die **CSV Datei** öffnen
268 +1. Die CSV Datei öffnen
403 403  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
404 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
270 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
405 405  
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
407 407  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -411,11 +411,11 @@
411 411  
412 412  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
413 413  
414 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
280 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
415 415  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
416 416  )))
417 417  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
418 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
284 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
419 419  1. In die nächste Zeile springen
420 420  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
421 421  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -431,59 +431,10 @@
431 431  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
432 432  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
433 433  
434 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
435 435  
436 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
437 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
438 438  
439 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
440 440  
441 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
442 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
443 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
444 444  
445 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
446 -
447 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
448 -
449 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
450 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Der Posteingang wird geöffnet.
454 -
455 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
456 -
457 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
458 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
459 -
460 -(% style="list-style-type:circle" %)
461 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
462 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
463 -
464 -(% start="3" %)
465 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
469 -
470 -(% class="box infomessage" %)
471 -(((
472 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
473 -
474 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
475 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
476 -
477 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
478 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
479 -
480 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
481 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
482 -)))
483 -
484 -
485 -
486 -
487 487  **Anforderungskriterien**
488 488  
489 489  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Posteingang_Outlook_Import_1.png
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Wo_sind_Aktivitaeten.png
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