Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,6 +20,8 @@
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22	22
	23	+Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
	24	+
23	23	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24	24
25	25	(% style="width:939.6px" %)
...	...	@@ -231,79 +231,13 @@
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234		-
235		-== Administration ==
236		-
237		-=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
238		-
239		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240		-1. Die Option **Administration **auswählen
241		-
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
244		-
245		-=== Wozu Rollen und Rechte? ===
246		-
247		-Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
248		-Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
249		-Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
250		-
251		-=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
252		-
253		-[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
254		-
255		-
256		-(% style="width:915.6px" %)
257		-|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
259		-**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
260		-**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
261		-
262		-Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
	236	+* (((
	237	+
263	263	)))
264		-|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
265		-**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
266	266
267		-Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
268		-**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
269		-Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
270		-)))
271		-|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
272		-**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
	240	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	241	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
273	273
274		-Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
275		-Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
276		-)))
277		-
278		-(% class="box infomessage" %)
279		-(((
280		-Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
281		-__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
282		-Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
283		-Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
284		-)))
285		-
286		-=== Das Administrationsmenü ===
287		-
288		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
289		-
290		-[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
291		-
292		-(% style="width:715.6px" %)
293		-|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
294		-|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
295		-Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
296		-)))
297		-|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
298		-|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
299		-|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
300		-Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
301		-)))
302		-|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
303		-|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
304		-
305		-= Import der Kontakte =
306		-
307	307	(% style="float:right" %)
308	308	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
309	309
...	...	@@ -399,7 +399,7 @@
399	399	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
400	400	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
401	401
402		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	338	+==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
403	403
404	404	1. Die **CSV Datei** öffnen
405	405	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
...	...	@@ -444,7 +444,7 @@
444	444	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
445	445	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
446	446
447		-== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
	383	+== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
448	448
449	449	1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
450	450
...	...	@@ -483,34 +483,4 @@
483	483	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
484	484	)))
485	485
486		-
487		-
488		-
489		-**Anforderungskriterien**
490		-
491		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
492		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
493		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
494		-
495		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
496		-
497		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
498		-
499		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
500		-
501		-(% class="wikigeneratedid" %)
502		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
503		-
504		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
505		-
506		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
507		-
508		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
509		-
510		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
511		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
512		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
513		-
514		-**Beispieldatei**
515		-
516		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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