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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,26 +16,26 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -58,8 +58,6 @@
58 58  Personenadresse
59 59  
60 60  Ansprechpartner
61 -
62 -Haushaltsmitglied
63 63  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -76,66 +76,49 @@
76 76  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
77 77  
78 78  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 81  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 82  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
84 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
85 85  
82 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
86 86  
84 +??
87 87  
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
90 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
88 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
91 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Auf **Kontakt** klicken
94 +1. Auf <Kontakt> klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
100 100  
101 101  (% start="3" %)
102 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
100 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
103 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 106  
107 -(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
105 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
107 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
108 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
109 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
113 113  
114 -=== Beziehungen hinzufügen ===
111 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
112 +|**Name**|ja|ja|ja
113 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
114 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
115 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
116 +|**Telefon**|ja|ja|ja
117 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
118 +|**Web**|nein|ja|nein
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -148,73 +148,35 @@
148 148  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
132 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
134 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
136 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
137 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
153 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
155 +=== Spaltenlayout ändern ===
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 -
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 -
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
196 -
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 -
201 -==== Dashboard konfigurieren ====
202 -
203 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
208 -
209 209  (% style="float:right" %)
210 210  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211 211  
212 -(% start="3" %)
213 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 -
215 -==== Spaltenlayout ändern ====
216 -
217 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
218 218  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
222 222  
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -232,112 +232,43 @@
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 233  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 234  
235 -== Administration ==
178 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
236 236  
237 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
180 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
181 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
182 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
238 238  
239 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240 -1. Die Option **Administration **auswählen
184 +=== Beziehungen hinzufügen ===
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
244 -
245 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
246 -
247 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
248 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
249 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
250 -
251 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
252 -
253 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
254 -
255 -
256 -(% style="width:915.6px" %)
257 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
259 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
260 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
261 -
262 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
263 -)))
264 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
265 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
266 -
267 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
268 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
269 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
270 -)))
271 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
272 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
273 -
274 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
275 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
276 -)))
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
281 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
282 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
283 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
284 -)))
285 -
286 -=== Das Administrationsmenü ===
287 -
288 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
289 -
290 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
291 -
292 -(% style="width:715.6px" %)
293 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
294 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
295 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
296 -)))
297 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
298 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
299 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
300 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
301 -)))
302 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
303 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
304 -
305 -= Import der Kontakte =
306 -
307 307  (% style="float:right" %)
308 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
187 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
309 309  
310 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
189 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
311 311  
312 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
192 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
316 316  
317 317  (% start="2" %)
318 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
195 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
196 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
197 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
319 319  
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
200 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
322 322  
323 -(% start="3" %)
324 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
202 +(% start="5" %)
203 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
204 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
207 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
328 328  
329 -(% start="4" %)
330 -1. Die Option **Outlook **auswählen
209 += Import der Kontakte =
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
211 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
334 334  
335 -(% start="5" %)
336 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
213 +??
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
340 -
341 341  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
342 342  
343 343  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -369,7 +369,7 @@
369 369  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
370 370  
371 371  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
372 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
246 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 375  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -376,13 +376,13 @@
376 376  
377 377  (% start="3" %)
378 378  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
379 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
253 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 382  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
383 383  
384 384  (% start="5" %)
385 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
259 +1. Die Option CSV Datei auswählen
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 388  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -401,9 +401,9 @@
401 401  
402 402  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
403 403  
404 -1. Die **CSV Datei** öffnen
278 +1. Die CSV Datei öffnen
405 405  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
406 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
407 407  
408 408  (% style="list-style-type:circle" %)
409 409  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -413,11 +413,11 @@
413 413  
414 414  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
415 415  
416 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
417 417  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
418 418  )))
419 419  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
420 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
294 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
421 421  1. In die nächste Zeile springen
422 422  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
423 423  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -433,59 +433,10 @@
433 433  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
434 434  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
435 435  
436 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
437 437  
438 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
439 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
440 440  
441 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
442 442  
443 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
444 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
445 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
446 446  
447 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
448 -
449 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
450 -
451 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
453 -
454 -(% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Der Posteingang wird geöffnet.
456 -
457 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
458 -
459 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
460 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
464 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
465 -
466 -(% start="3" %)
467 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
471 -
472 -(% class="box infomessage" %)
473 -(((
474 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
475 -
476 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
477 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
478 -
479 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
480 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
481 -
482 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
483 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
484 -)))
485 -
486 -
487 -
488 -
489 489  **Anforderungskriterien**
490 490  
491 491  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Wo_sind_Aktivitaeten.png
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