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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 179.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:26
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Auf Version 183.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,6 +20,8 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
23 23  [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
... ... @@ -231,79 +231,13 @@
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 233  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 -
235 -== Administration ==
236 -
237 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
238 -
239 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240 -1. Die Option **Administration **auswählen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
244 -
245 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
246 -
247 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
248 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
249 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
250 -
251 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
252 -
253 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
254 -
255 -
256 -(% style="width:915.6px" %)
257 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
259 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
260 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
261 -
262 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
236 +* (((
237 +
263 263  )))
264 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
265 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
266 266  
267 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
268 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
269 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
270 -)))
271 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
272 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
273 273  
274 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
275 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
276 -)))
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
281 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
282 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
283 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
284 -)))
285 -
286 -=== Das Administrationsmenü ===
287 -
288 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
289 -
290 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
291 -
292 -(% style="width:715.6px" %)
293 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
294 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
295 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
296 -)))
297 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
298 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
299 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
300 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
301 -)))
302 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
303 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
304 -
305 -= Import der Kontakte =
306 -
307 307  (% style="float:right" %)
308 308  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
309 309  
... ... @@ -399,7 +399,7 @@
399 399  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
400 400  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
401 401  
402 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
403 403  
404 404  1. Die **CSV Datei** öffnen
405 405  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen