Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,62 +1,9 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	5	+= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9	9
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-??
16		-
17		-
18		-== Kontakttyp Organisation ==
19		-
20		-(% style="float:right" %)
21		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
22		-
23		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
24		-
25		-Beispiele einer Organisation sind:
26		-
27		-* Gewerblicher Betrieb
28		-* Verein
29		-* Stiftung
30		-
31		-
32		-(% style="float:right" %)
33		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
34		-
35		-== Kontakttyp Person ==
36		-
37		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
38		-
39		-
40		-== Kontakttyp Haushalt ==
41		-
42		-??
43		-
44		-
45		-
46		-= Anwendungsfälle =
47		-
48		-== Anwendungsfall 1 ==
49		-
50		-??
51		-
52		-== Anwendungsfall 2 ==
53		-
54		-??
55		-
56		-
57		-
58		-= Arbeiten mit Kontakten =
59		-
60	60	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
61	61
62	62	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
...	...	@@ -63,20 +63,22 @@
63	63
64	64	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
65	65
	13	+Immer aktuell
66	66
67		-== Kontakt suchen ==
	15	+DSGVO
68	68
	17	+== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
	18	+
69	69	Eine leistungsfähige Suche
70	70
71	71	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
72	72
73		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
74	74
75	75	Beispielsuche
76	76
	27	+== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
77	77
78		-== Dublettenerkennung ==
79		-
80	80	Unterstützung von Dublettenerkennung
81	81
82	82	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
...	...	@@ -83,9 +83,8 @@
83	83
84	84	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
85	85
	35	+== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
86	86
87		-== Kontakte manuell anlegen ==
88		-
89	89	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
90	90
91	91	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
...	...	@@ -98,9 +98,8 @@
98	98
99	99	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
100	100
	49	+== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
101	101
102		-== Beziehungen verwalten ==
103		-
104	104	Beziehungen zwischen Kontakten
105	105
106	106	Neue Beziehung anlegen
...	...	@@ -107,9 +107,8 @@
107	107
108	108	Suchen einer Beziehung
109	109
	57	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
110	110
111		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
112		-
113	113	Unterstützung von Outlook 365
114	114
115	115	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -118,37 +118,10 @@
118	118
119	119	Beispiel:
120	120
	67	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
121	121
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
122	122
123		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
124	124
125		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
126		-
127		-**Anforderungskriterien**
128		-
129		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
130		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
131		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
132		-
133		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
134		-
135		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
136		-
137		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
138		-
139		-(% class="wikigeneratedid" %)
140		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
141		-
142		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
143		-
144		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
145		-
146		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
147		-
148		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
149		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
150		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
151		-
152		-**Beispieldatei**
153		-
154		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-17.7 KB

Inhalt