Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,60 +1,7 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9		-
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-??
16		-
17		-
18		-== Kontakttyp Organisation ==
19		-
20		-(% style="float:right" %)
21		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
22		-
23		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
24		-
25		-Beispiele einer Organisation sind:
26		-
27		-* Gewerblicher Betrieb
28		-* Verein
29		-* Stiftung
30		-
31		-
32		-(% style="float:right" %)
33		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
34		-
35		-== Kontakttyp Person ==
36		-
37		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
38		-
39		-
40		-== Kontakttyp Haushalt ==
41		-
42		-??
43		-
44		-
45		-
46		-= Anwendungsfälle =
47		-
48		-== Anwendungsfall 1 ==
49		-
50		-??
51		-
52		-== Anwendungsfall 2 ==
53		-
54		-??
55		-
56		-
57		-
58	58	= Arbeiten mit Kontakten =
59	59
60	60	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
...	...	@@ -63,7 +63,10 @@
63	63
64	64	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
65	65
	13	+Immer aktuell
66	66
	15	+DSGVO
	16	+
67	67	== Kontakt suchen ==
68	68
69	69	Eine leistungsfähige Suche
...	...	@@ -70,11 +70,10 @@
70	70
71	71	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
72	72
73		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
74	74
75	75	Beispielsuche
76	76
77		-
78	78	== Dublettenerkennung ==
79	79
80	80	Unterstützung von Dublettenerkennung
...	...	@@ -83,7 +83,6 @@
83	83
84	84	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
85	85
86		-
87	87	== Kontakte manuell anlegen ==
88	88
89	89	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
...	...	@@ -98,7 +98,6 @@
98	98
99	99	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
100	100
101		-
102	102	== Beziehungen verwalten ==
103	103
104	104	Beziehungen zwischen Kontakten
...	...	@@ -107,7 +107,6 @@
107	107
108	108	Suchen einer Beziehung
109	109
110		-
111	111	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
112	112
113	113	Unterstützung von Outlook 365
...	...	@@ -120,6 +120,7 @@
120	120
121	121
122	122
	69	+
123	123	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
124	124
125	125	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
...	...	@@ -130,6 +130,7 @@
130	130	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
131	131	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
132	132
	80	+
133	133	**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
134	134
135	135	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
...	...	@@ -139,9 +139,9 @@
139	139	(% class="wikigeneratedid" %)
140	140	[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
141	141
142		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	90	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
143	143
144		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	92	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In diesem Fall sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
145	145
146	146	**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
147	147
...	...	@@ -149,6 +149,43 @@
149	149	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
150	150	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
151	151
152		-**Beispieldatei**
153	153
154		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	101	+**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
	102	+
	103	+(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
	104	+|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
	105	+|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
	106	+|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
	107	+|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	108	+|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	109	+|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	110	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	111	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	112	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	113	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	114	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	115	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	116	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	117	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	118	+|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
	131	+
	132	+
	133	+
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+
	138	+
	139	+Abla

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-