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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:53
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Auf Version 6.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement
1 +Kontaktmanagement 123
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,60 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 -
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -??
16 -
17 -
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 -
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
22 -
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
24 -
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -
31 -
32 -(% style="float:right" %)
33 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
34 -
35 -== Kontakttyp Person ==
36 -
37 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
38 -
39 -
40 -== Kontakttyp Haushalt ==
41 -
42 -??
43 -
44 -
45 -
46 -= Anwendungsfälle =
47 -
48 -== Anwendungsfall 1 ==
49 -
50 -??
51 -
52 -== Anwendungsfall 2 ==
53 -
54 -??
55 -
56 -
57 -
58 58  = Arbeiten mit Kontakten =
59 59  
60 60  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -63,7 +63,10 @@
63 63  
64 64  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
65 65  
13 +Immer aktuell
66 66  
15 +DSGVO
16 +
67 67  == Kontakt suchen ==
68 68  
69 69  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -70,11 +70,10 @@
70 70  
71 71  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
72 72  
73 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
74 74  
75 75  Beispielsuche
76 76  
77 -
78 78  == Dublettenerkennung ==
79 79  
80 80  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -83,7 +83,6 @@
83 83  
84 84  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
85 85  
86 -
87 87  == Kontakte manuell anlegen ==
88 88  
89 89  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -98,7 +98,6 @@
98 98  
99 99  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
100 100  
101 -
102 102  == Beziehungen verwalten ==
103 103  
104 104  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -107,7 +107,6 @@
107 107  
108 108  Suchen einer Beziehung
109 109  
110 -
111 111  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
112 112  
113 113  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -120,6 +120,7 @@
120 120  
121 121  
122 122  
69 +
123 123  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
124 124  
125 125  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -139,9 +139,9 @@
139 139  (% class="wikigeneratedid" %)
140 140  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
141 141  
142 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
143 143  
144 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
145 145  
146 146  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
147 147  
... ... @@ -149,6 +149,40 @@
149 149  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
150 150  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
151 151  
152 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
153 153  
154 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +Abla
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -