Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 18.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:55
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -??
16 -
17 -
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 -
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
22 -
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
24 -
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
33 -
34 -== Kontakttyp Person ==
35 -
36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
37 -
38 -
39 -== Kontakttyp Haushalt ==
40 -
41 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 -
43 -Beispiele eines Haushalts sind:
44 -
45 -* Familie
46 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
47 -
48 -
49 -
50 -= Anwendungsfälle =
51 -
52 -== Anwendungsfall 1 ==
53 -
54 -??
55 -
56 -== Anwendungsfall 2 ==
57 -
58 -??
59 -
60 -
61 -
62 -= Arbeiten mit Kontakten =
63 -
64 64  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
65 65  
66 66  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -67,20 +67,22 @@
67 67  
68 68  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
69 69  
13 +Immer aktuell
70 70  
71 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
72 72  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
73 73  Eine leistungsfähige Suche
74 74  
75 75  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
76 76  
77 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
78 78  
79 79  Beispielsuche
80 80  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
81 81  
82 -== Dublettenerkennung ==
83 -
84 84  Unterstützung von Dublettenerkennung
85 85  
86 86  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -87,9 +87,8 @@
87 87  
88 88  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
89 89  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
90 90  
91 -== Kontakte manuell anlegen ==
92 -
93 93  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
94 94  
95 95  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -102,9 +102,8 @@
102 102  
103 103  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
104 104  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
105 105  
106 -== Beziehungen verwalten ==
107 -
108 108  Beziehungen zwischen Kontakten
109 109  
110 110  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -111,9 +111,8 @@
111 111  
112 112  Suchen einer Beziehung
113 113  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
114 114  
115 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
116 -
117 117  Unterstützung von Outlook 365
118 118  
119 119  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -122,37 +122,10 @@
122 122  
123 123  Beispiel:
124 124  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
125 125  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
126 126  
127 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
128 128  
129 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
130 -
131 -**Anforderungskriterien**
132 -
133 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
134 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
135 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
136 -
137 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
138 -
139 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
140 -
141 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
142 -
143 -(% class="wikigeneratedid" %)
144 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
145 -
146 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
147 -
148 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
149 -
150 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
151 -
152 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
153 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
154 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
155 -
156 -**Beispieldatei**
157 -
158 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt