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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:55
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am 2023/07/31 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -5,154 +5,418 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
19 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -??
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
16 16  
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
17 17  
18 -== Kontakttyp Organisation ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
19 19  
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
42 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
22 22  
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
44 +== Kontaktbereiche ==
24 24  
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
25 25  Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 27  * Gewerblicher Betrieb
28 28  * Verein
29 29  * Stiftung
58 +)))
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
30 30  
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
62 +Ansprechpartner
33 33  
34 -== Kontakttyp Person ==
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
35 35  
36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 +* Familie
75 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 +)))
37 37  
78 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
38 38  
39 -== Kontakttyp Haushalt ==
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
40 40  
41 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 42  
43 -Beispiele eines Haushalts sind:
44 44  
45 -* Familie
46 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
90 +== Kontakte anlegen ==
47 47  
92 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
48 48  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
49 49  
50 -= Anwendungsfälle =
97 +(% start="2" %)
98 +1. Auf **Kontakt** klicken
51 51  
52 -== Anwendungsfall 1 ==
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
53 53  
54 -??
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
55 55  
56 -== Anwendungsfall 2 ==
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
57 57  
58 -??
109 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
59 59  
112 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
60 60  
116 +=== Beziehungen hinzufügen ===
61 61  
62 -= Arbeiten mit Kontakten =
118 +(% style="float:right" %)
119 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
63 63  
64 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
121 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
65 65  
66 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
67 67  
68 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
126 +(% start="2" %)
127 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
69 69  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
70 70  
71 -== Kontakt suchen ==
134 +(% start="5" %)
135 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
72 72  
73 -Eine leistungsfähige Suche
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
74 74  
75 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
141 +== Kontakte suchen ==
76 76  
77 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
143 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
144 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
78 78  
79 -Beispielsuche
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
80 80  
149 +(% start="3" %)
150 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
81 81  
82 -== Dublettenerkennung ==
152 +(% style="float:right" %)
153 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
83 83  
84 -Unterstützung von Dublettenerkennung
155 += Einstellungen =
85 85  
86 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
157 +== Über Einstellungen ==
87 87  
88 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
159 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
89 89  
161 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
162 +* E-Mail-Signatur
163 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 +* Dashboard
165 +* Förderungen
90 90  
91 -== Kontakte manuell anlegen ==
167 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
92 92  
93 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
169 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
94 94  
95 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
172 +(% style="float:right" %)
173 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
96 96  
97 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
98 98  
99 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
178 +(% start="3" %)
179 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
100 100  
101 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
102 102  
103 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
184 +(% start="4" %)
185 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
104 104  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
105 105  
106 -== Beziehungen verwalten ==
190 +(% start="5" %)
191 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
107 107  
108 -Beziehungen zwischen Kontakten
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
109 109  
110 -Neue Beziehung anlegen
197 +=== Konfiguration des Dashboards ===
111 111  
112 -Suchen einer Beziehung
199 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
113 113  
203 +==== Dashboard konfigurieren ====
114 114  
205 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
210 +
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
213 +
214 +(% start="3" %)
215 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
216 +
217 +==== Spaltenlayout ändern ====
218 +
219 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
220 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
224 +
225 +(% start="3" %)
226 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
230 +
231 +(% start="4" %)
232 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 +* (((
237 +
238 +)))
239 +
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
242 +
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 +
115 115  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
116 116  
117 -Unterstützung von Outlook 365
248 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
118 118  
119 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
120 120  
121 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
253 +(% start="2" %)
254 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
122 122  
123 -Beispiel:
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
124 124  
259 +(% start="3" %)
260 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
125 125  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
126 126  
127 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
265 +(% start="4" %)
266 +1. Die Option **Outlook **auswählen
128 128  
129 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
130 130  
131 -**Anforderungskriterien**
271 +(% start="5" %)
272 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
132 132  
133 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
134 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
135 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
136 136  
137 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
277 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
138 138  
139 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
279 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
140 140  
141 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
281 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
142 142  
283 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
284 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
285 +
286 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
287 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
288 +
289 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
290 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
291 +
292 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
293 +
294 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
295 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
296 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
297 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
298 +
143 143  (% class="wikigeneratedid" %)
144 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
145 145  
146 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
302 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
147 147  
148 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
149 149  
150 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
307 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
151 151  
152 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
153 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
154 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Kontakte werden angezeigt.
155 155  
156 -**Beispieldatei**
313 +(% start="3" %)
314 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
315 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
157 157  
158 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
319 +
320 +(% start="5" %)
321 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
325 +
326 +(% start="6" %)
327 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
328 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
329 +
330 +(% style="float:right" %)
331 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
335 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 +
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
339 +
340 +1. Die **CSV Datei** öffnen
341 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Personenadresse wird erstellt.
346 +
347 +(% style="float:right" %)
348 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
349 +
350 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
351 +
352 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
354 +)))
355 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
357 +1. In die nächste Zeile springen
358 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
359 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
360 +
361 +(% style="float:right" %)
362 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
366 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
367 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
368 +
369 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 +
372 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 +
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
376 +
377 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 +
379 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 +
383 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
384 +
385 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 +
387 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Posteingang wird geöffnet.
392 +
393 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 +
395 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 +
402 +(% start="3" %)
403 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 +
408 +(% class="box infomessage" %)
409 +(((
410 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 +
412 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 +
415 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 +
418 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 +)))
421 +
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