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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 18.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:55
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Auf Version 3.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,64 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 -
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -??
16 -
17 -
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 -
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
22 -
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
24 -
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
33 -
34 -== Kontakttyp Person ==
35 -
36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
37 -
38 -
39 -== Kontakttyp Haushalt ==
40 -
41 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 -
43 -Beispiele eines Haushalts sind:
44 -
45 -* Familie
46 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
47 -
48 -
49 -
50 -= Anwendungsfälle =
51 -
52 -== Anwendungsfall 1 ==
53 -
54 -??
55 -
56 -== Anwendungsfall 2 ==
57 -
58 -??
59 -
60 -
61 -
62 62  = Arbeiten mit Kontakten =
63 63  
64 64  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -67,7 +67,10 @@
67 67  
68 68  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
69 69  
13 +Immer aktuell
70 70  
15 +DSGVO
16 +
71 71  == Kontakt suchen ==
72 72  
73 73  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -74,11 +74,10 @@
74 74  
75 75  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
76 76  
77 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
78 78  
79 79  Beispielsuche
80 80  
81 -
82 82  == Dublettenerkennung ==
83 83  
84 84  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -87,7 +87,6 @@
87 87  
88 88  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
89 89  
90 -
91 91  == Kontakte manuell anlegen ==
92 92  
93 93  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -102,7 +102,6 @@
102 102  
103 103  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
104 104  
105 -
106 106  == Beziehungen verwalten ==
107 107  
108 108  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -111,7 +111,6 @@
111 111  
112 112  Suchen einer Beziehung
113 113  
114 -
115 115  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
116 116  
117 117  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -124,14 +124,15 @@
124 124  
125 125  
126 126  
69 +
127 127  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
128 128  
129 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
72 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
130 130  
131 131  **Anforderungskriterien**
132 132  
133 133  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
134 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
77 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
135 135  * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
136 136  
137 137  **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
... ... @@ -140,19 +140,46 @@
140 140  
141 141  Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" %)
144 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
86 +[[image:image-20230403122020-1.png]]
145 145  
146 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
147 147  
148 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
89 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
149 149  
150 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
91 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
100 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
101 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
102 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
103 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
151 151  
152 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
153 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
154 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
155 155  
156 -**Beispieldatei**
157 157  
158 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
110 +
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127 +
128 +Abla
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -