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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 18.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:59
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Auf Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,69 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -??
16 -
17 -
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 -
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
22 -
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
24 -
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
33 -
34 -== Kontakttyp Person ==
35 -
36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
37 -
38 -
39 -== Kontakttyp Haushalt ==
40 -
41 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 -
43 -(% style="float:right" %)
44 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
45 -
46 -Beispiele eines Haushalts sind:
47 -
48 -* Familie
49 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
50 -
51 -
52 -
53 -= Anwendungsfälle =
54 -
55 -== Anwendungsfall 1 ==
56 -
57 -??
58 -
59 -== Anwendungsfall 2 ==
60 -
61 -??
62 -
63 -
64 -
65 -= Arbeiten mit Kontakten =
66 -
67 67  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
68 68  
69 69  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -70,20 +70,22 @@
70 70  
71 71  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
72 72  
13 +Immer aktuell
73 73  
74 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
75 75  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
76 76  Eine leistungsfähige Suche
77 77  
78 78  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
79 79  
80 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
81 81  
82 82  Beispielsuche
83 83  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
84 84  
85 -== Dublettenerkennung ==
86 -
87 87  Unterstützung von Dublettenerkennung
88 88  
89 89  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -90,9 +90,8 @@
90 90  
91 91  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
92 92  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
93 93  
94 -== Kontakte manuell anlegen ==
95 -
96 96  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
97 97  
98 98  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -105,9 +105,8 @@
105 105  
106 106  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
107 107  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
108 108  
109 -== Beziehungen verwalten ==
110 -
111 111  Beziehungen zwischen Kontakten
112 112  
113 113  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -114,9 +114,8 @@
114 114  
115 115  Suchen einer Beziehung
116 116  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
117 117  
118 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
119 -
120 120  Unterstützung von Outlook 365
121 121  
122 122  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -125,37 +125,10 @@
125 125  
126 126  Beispiel:
127 127  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
128 128  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
129 129  
130 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
131 131  
132 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
133 -
134 -**Anforderungskriterien**
135 -
136 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
137 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
138 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
139 -
140 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
141 -
142 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
143 -
144 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
145 -
146 -(% class="wikigeneratedid" %)
147 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
148 -
149 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
150 -
151 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
152 -
153 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
154 -
155 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
156 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
157 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
158 -
159 -**Beispieldatei**
160 -
161 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt