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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/08/10 13:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -5,157 +5,406 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
19 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -= Kontakttypen =
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -??
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
16 16  
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
17 17  
18 -== Kontakttyp Organisation ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
19 19  
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
22 22  
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
45 +== Kontaktbereiche ==
24 24  
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
50 +
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
25 25  Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 27  * Gewerblicher Betrieb
28 28  * Verein
29 29  * Stiftung
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
30 30  
63 +Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
78 +
79 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
80 +
81 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85 +
86 +== Kontakte anlegen ==
87 +
88 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
92 +
93 +(% start="2" %)
94 +1. Auf **Kontakt** klicken
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
98 +
99 +(% start="3" %)
100 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
104 +
105 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
106 +
107 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
108 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
109 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
110 +
111 +== Beziehungen hinzufügen ==
112 +
31 31  (% style="float:right" %)
32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
114 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
33 33  
34 -== Kontakttyp Person ==
116 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
35 35  
36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
37 37  
121 +(% start="2" %)
122 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
123 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
124 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
38 38  
39 -== Kontakttyp Haushalt ==
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
40 40  
41 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 +(% start="5" %)
130 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
131 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
42 42  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
135 +
136 +== Kontakte suchen ==
137 +
138 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
139 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
143 +
144 +(% start="3" %)
145 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
146 +
43 43  (% style="float:right" %)
44 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
148 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
45 45  
46 -Beispiele eines Haushalts sind:
150 += Einstellungen =
47 47  
48 -* Familie
49 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
152 +== Über Einstellungen ==
50 50  
154 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
51 51  
156 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
157 +* E-Mail-Signatur
158 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
159 +* Dashboard
160 +* Förderungen
52 52  
53 -= Anwendungsfälle =
162 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
54 54  
55 -== Anwendungsfall 1 ==
164 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
165 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
56 56  
57 -??
167 +(% style="float:right" %)
168 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
58 58  
59 -== Anwendungsfall 2 ==
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
60 60  
61 -??
173 +(% start="3" %)
174 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
62 62  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
63 63  
179 +(% start="4" %)
180 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
64 64  
65 -= Arbeiten mit Kontakten =
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
66 66  
67 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
185 +(% start="5" %)
186 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
187 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
68 68  
69 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
70 70  
71 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
192 +=== Konfiguration des Dashboards ===
72 72  
194 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
195 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
196 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
73 73  
74 -== Kontakt suchen ==
75 75  
76 -Eine leistungsfähige Suche
199 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
200 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
77 77  
78 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
202 +(% style="float:right" %)
203 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
79 79  
80 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
205 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
81 81  
82 -Beispielsuche
207 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
83 83  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
84 84  
85 -== Dublettenerkennung ==
212 +(% start="2" %)
213 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
86 86  
87 -Unterstützung von Dublettenerkennung
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
88 88  
89 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
218 +(% start="3" %)
219 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
90 90  
91 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
92 92  
224 +(% start="4" %)
225 +1. Die Option **Outlook **auswählen
93 93  
94 -== Kontakte manuell anlegen ==
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
95 95  
96 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
230 +(% start="5" %)
231 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
97 97  
98 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
99 99  
100 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
236 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
101 101  
102 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
238 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
103 103  
104 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
240 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
105 105  
106 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
242 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
243 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
107 107  
245 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
246 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
108 108  
109 -== Beziehungen verwalten ==
248 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
249 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
110 110  
111 -Beziehungen zwischen Kontakten
251 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
112 112  
113 -Neue Beziehung anlegen
253 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
254 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
255 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
256 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
114 114  
115 -Suchen einer Beziehung
258 +(% class="wikigeneratedid" %)
259 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
116 116  
261 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
117 117  
118 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
263 +(% style="float:right" %)
264 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
119 119  
120 -Unterstützung von Outlook 365
266 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
267 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
121 121  
122 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Die Kontakte werden angezeigt.
123 123  
124 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
272 +(% start="3" %)
273 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
274 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
125 125  
126 -Beispiel:
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
127 127  
279 +(% start="5" %)
280 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
128 128  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
129 129  
130 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
285 +(% start="6" %)
286 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
287 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
131 131  
132 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
133 133  
134 -**Anforderungskriterien**
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
294 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
295 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
135 135  
136 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
137 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
138 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
297 +(% class="box infomessage" %)
298 +(((
299 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 +)))
139 139  
140 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
141 141  
142 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
143 143  
144 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
145 145  
305 +
306 +
307 +
308 +**Weglassen von hier...**
309 +
310 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 +* Anrede
313 +* Titel (wenn vorhanden)
314 +* Vorname
315 +* Nachname
316 +* Land
317 +* PLZ
318 +* Ort
319 +* Mobiltelefon
320 +)))
321 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
325 +
326 +1. Die **CSV Datei** öffnen
327 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
328 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Personenadresse wird erstellt.
332 +
333 +(% style="float:right" %)
334 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 +Organisationsadresse aus Import erstellen
338 +
339 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
340 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
341 +)))
342 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
343 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
344 +1. In die nächste Zeile springen
345 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
346 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
347 +
348 +(% style="float:right" %)
349 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
353 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
354 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
355 +
356 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
357 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
358 +
146 146  (% class="wikigeneratedid" %)
147 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
360 +.**..bis hier**
148 148  
149 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
362 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
150 150  
151 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
152 152  
153 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
367 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
154 154  
155 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
156 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
157 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
369 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
370 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
371 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
158 158  
159 -**Beispieldatei**
373 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
160 160  
161 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
375 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
376 +
377 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Der Posteingang wird geöffnet.
382 +
383 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
384 +
385 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
386 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
390 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
391 +
392 +(% start="3" %)
393 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
397 +
398 +(% class="box infomessage" %)
399 +(((
400 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
401 +
402 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
403 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
404 +
405 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
406 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
407 +
408 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
409 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
410 +)))
Administration_3_Ebenen.png
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