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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 180.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:28
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Auf Version 185.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,6 +20,8 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
23 23  [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
... ... @@ -231,39 +231,12 @@
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 233  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 -
235 -== Administration ==
236 -
237 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
238 -
239 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240 -1. Die Option **Administration **auswählen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
244 -
245 -=== ===
246 -
247 -=== Das Administrationsmenü ===
248 -
249 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
250 -
251 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
252 -
253 -(% style="width:715.6px" %)
254 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
256 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
236 +* (((
237 +
257 257  )))
258 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
259 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
260 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
261 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
262 -)))
263 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
264 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
265 265  
266 -= Import der Kontakte =
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
267 267  
268 268  (% style="float:right" %)
269 269  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
... ... @@ -360,7 +360,7 @@
360 360  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
361 361  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
362 362  
363 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
364 364  
365 365  1. Die **CSV Datei** öffnen
366 366  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
... ... @@ -444,34 +444,4 @@
444 444  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
445 445  )))
446 446  
447 -
448 -
449 -
450 -**Anforderungskriterien**
451 -
452 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
453 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
454 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
455 -
456 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
457 -
458 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
459 -
460 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
461 -
462 -(% class="wikigeneratedid" %)
463 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
464 -
465 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
466 -
467 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
468 -
469 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
470 -
471 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
472 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
473 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
474 -
475 -**Beispieldatei**
476 -
477 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
422 +