Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Kontakttypen_Beispiel (2).png
  • Kontakttypen_Beispiel.png
  • Posteingang_Uebersicht.png
  • Uebersicht_Dashboard.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,22 +20,28 @@
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22	22
23		-[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
	23	+Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24	24
	25	+[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
	26	+
25	25	(% style="width:939.6px" %)
26	26	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	29	+|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28	28	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	31	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
	32	+Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	34	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32	32	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	36	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	37	+Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
	38	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
	39	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
	40	+|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36	36	Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37		-|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38		-Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
	42	+|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
	43	+Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
	44	+|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
...	...	@@ -73,18 +73,13 @@
73	73	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74	74	)))
75	75
76		-=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
	82	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
77	77
78		-Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79		-Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
80		-Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81		-**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82		-Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83		-**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
84		-Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
	84	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	85	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	86	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	87	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
85	85
86		-
87		-
88	88	== Kontakte anlegen ==
89	89
90	90	1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
...	...	@@ -104,14 +104,13 @@
104	104	(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106	106
107		-(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
	108	+== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
109	109
110	110	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111	111	Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112	112	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
113	113
114		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	114	+== Beziehungen hinzufügen ==
115	115
116	116	(% style="float:right" %)
117	117	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
...	...	@@ -180,7 +180,7 @@
180	180	* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181	181
182	182	(% start="4" %)
183		-1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
	183	+1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
184	184
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
...	...	@@ -192,14 +192,9 @@
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193	193	* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194	194
195		-=== Konfiguration des Dashboards ===
	195	+(% class="wikigeneratedid" %)
	196	+=== E-Mail Vorlage erstellen ===
196	196
197		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198		-Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199		-Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200		-
201		-==== Dashboard konfigurieren ====
202		-
203	203	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204	204	1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205	205
...	...	@@ -206,65 +206,35 @@
206	206	(% style="list-style-type:circle" %)
207	207	* Die Einstellungen werden geöffnet.
208	208
209		-(% style="float:right" %)
210		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211		-
212	212	(% start="3" %)
213		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	205	+1. Die Option** E-Mail** auswählen
214	214
215		-==== Spaltenlayout ändern ====
216		-
217		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219		-
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	208	+* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
222	222
223		-(% start="3" %)
224		-1. Option **Spaltenlayout** auswählen
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
228		-
229	229	(% start="4" %)
230		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	211	+1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	214	+* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
234	234
235		-== Administration ==
	216	+(% start="5" %)
	217	+1. Die gewünschte Vorlage eingeben
	218	+1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
236	236
237		-=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
238		-
239		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240		-1. Die Option **Administration **auswählen
241		-
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	221	+* Die neue E-Mail-Vorlage wird gespeichert und zu eventuell bestehenden Vorlagen hinzugefügt.
244	244
245		-=== ===
	223	+=== Konfiguration des Dashboards ===
246	246
247		-=== Das Administrationsmenü ===
	225	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	226	+Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
	227	+Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
248	248
249		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
250	250
251		-[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
	230	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	231	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
252	252
253		-(% style="width:715.6px" %)
254		-|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
256		-Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
257		-)))
258		-|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
259		-|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
260		-|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
261		-Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
262		-)))
263		-|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
264		-|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
265		-
266		-= Import der Kontakte =
267		-
268	268	(% style="float:right" %)
269	269	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
270	270
...	...	@@ -360,40 +360,13 @@
360	360	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
361	361	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
362	362
363		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
364		-
365		-1. Die **CSV Datei** öffnen
366		-1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
367		-1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
368		-
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Die Personenadresse wird erstellt.
371		-
372		-(% style="float:right" %)
373		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
374		-
375		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
376		-
377		-1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
378		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	328	+(% class="box infomessage" %)
	329	+(((
	330	+**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
379	379	)))
380		-1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
381		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
382		-1. In die nächste Zeile springen
383		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
384		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
385	385
386		-(% style="float:right" %)
387		-[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
388	388
389		-(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
391		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
392		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
393	393
394		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
395		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
396		-
397	397	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
398	398
399	399	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
...	...	@@ -405,8 +405,22 @@
405	405	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
406	406	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
407	407
408		-== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
409	409
	347	+
	348	+
	349	+== Übersicht des Posteingangs ==
	350	+
	351	+[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
	352	+
	353	+(% style="width:972.6px" %)
	354	+|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
	355	+|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
	356	+|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
	357	+|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
	358	+|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
	359	+
	360	+== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
	361	+
410	410	1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
411	411
412	412	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
...	...	@@ -415,7 +415,7 @@
415	415	(% style="list-style-type:circle" %)
416	416	* Der Posteingang wird geöffnet.
417	417
418		-== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
	370	+== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
419	419
420	420	1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
421	421	1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
...	...	@@ -443,35 +443,3 @@
443	443	"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
444	444	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
445	445	)))
446		-
447		-
448		-
449		-
450		-**Anforderungskriterien**
451		-
452		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
453		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
454		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
455		-
456		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
457		-
458		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
459		-
460		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
461		-
462		-(% class="wikigeneratedid" %)
463		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
464		-
465		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
466		-
467		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
468		-
469		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
470		-
471		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
472		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
473		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
474		-
475		-**Beispieldatei**
476		-
477		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Kontakttypen_Beispiel (2).png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+131.4 KB

Inhalt

Kontakttypen_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+129.5 KB

Inhalt

Posteingang_Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+247.1 KB

Inhalt

Uebersicht_Dashboard.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+268.1 KB

Inhalt