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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:28
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am 2023/05/09 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,46 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -== Kontaktbereiche ==
43 -
44 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
45 45  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
47 -
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
50 50  Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 51  Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
... ... @@ -54,399 +54,131 @@
54 54  * Verein
55 55  * Stiftung
56 56  )))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -
62 -Haushaltsmitglied
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
77 77  
78 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
84 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
38 +(% style="float:right" %)
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
85 85  
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 86  
43 +Beispiele einer Organisation sind:
87 87  
88 -== Kontakte anlegen ==
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
89 89  
90 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
94 -
95 -(% start="2" %)
96 -1. Auf **Kontakt** klicken
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
100 -
101 -(% start="3" %)
102 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 -
107 -(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
109 -
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
113 -
114 -=== Beziehungen hinzufügen ===
115 -
116 116  (% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
118 118  
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
52 +== Kontakttyp Person ==
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 131  
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 -== Kontakte suchen ==
140 -
141 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 -
147 -(% start="3" %)
148 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 -
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
156 156  
157 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
158 158  
159 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 -* E-Mail-Signatur
161 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
71 += Anwendungsfälle =
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
73 +== Anwendungsfall 1 ==
166 166  
167 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
75 +??
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
77 +== Anwendungsfall 2 ==
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
79 +??
175 175  
176 -(% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
83 += Arbeiten mit Kontakten =
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
194 194  
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
196 196  
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
92 +== Kontakt suchen ==
200 200  
201 -==== Dashboard konfigurieren ====
94 +Eine leistungsfähige Suche
202 202  
203 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
208 208  
209 -(% style="float:right" %)
210 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
100 +Beispielsuche
211 211  
212 -(% start="3" %)
213 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 214  
215 -==== Spaltenlayout ändern ====
103 +== Dublettenerkennung ==
216 216  
217 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
228 228  
229 -(% start="4" %)
230 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
234 234  
235 -== Administration ==
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
236 236  
237 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
238 238  
239 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
240 -1. Die Option **Administration **auswählen
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
244 244  
245 -=== ===
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
246 246  
247 -=== Das Administrationsmenü ===
248 248  
249 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
127 +== Beziehungen verwalten ==
250 250  
251 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
252 252  
253 -(% style="width:715.6px" %)
254 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
256 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
257 -)))
258 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
259 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
260 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
261 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
262 -)))
263 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
264 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
131 +Neue Beziehung anlegen
265 265  
266 -= Import der Kontakte =
133 +Suchen einer Beziehung
267 267  
268 -(% style="float:right" %)
269 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
270 270  
271 271  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
272 272  
273 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
138 +Unterstützung von Outlook 365
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
277 277  
278 -(% start="2" %)
279 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
144 +Beispiel:
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
289 289  
290 -(% start="4" %)
291 -1. Die Option **Outlook **auswählen
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
295 295  
296 -(% start="5" %)
297 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
301 -
302 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
303 -
304 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
305 -
306 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
307 -
308 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
309 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
310 -
311 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
312 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
313 -
314 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
315 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
316 -
317 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
318 -
319 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
320 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
321 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
322 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
323 -
324 -(% class="wikigeneratedid" %)
325 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
326 -
327 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
328 -
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
331 -
332 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
333 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Kontakte werden angezeigt.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
340 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
344 -
345 -(% start="5" %)
346 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
350 -
351 -(% start="6" %)
352 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
353 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
354 -
355 -(% style="float:right" %)
356 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
360 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
361 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
362 -
363 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
364 -
365 -1. Die **CSV Datei** öffnen
366 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
367 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Personenadresse wird erstellt.
371 -
372 -(% style="float:right" %)
373 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
374 -
375 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
376 -
377 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
378 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
379 -)))
380 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
381 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
382 -1. In die nächste Zeile springen
383 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
384 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
385 -
386 -(% style="float:right" %)
387 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
391 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
392 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
393 -
394 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
395 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
396 -
397 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
398 -
399 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
401 -
402 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
403 -
404 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
405 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
406 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
407 -
408 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
409 -
410 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
411 -
412 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Der Posteingang wird geöffnet.
417 -
418 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
419 -
420 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
421 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
425 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
426 -
427 -(% start="3" %)
428 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
432 -
433 -(% class="box infomessage" %)
434 -(((
435 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436 -
437 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
438 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
439 -
440 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
441 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
442 -
443 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
444 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
445 -)))
446 -
447 -
448 -
449 -
450 450  **Anforderungskriterien**
451 451  
452 452  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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