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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,46 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -== Kontaktbereiche ==
43 -
44 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
45 45  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
47 -
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
50 50  Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 51  Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
... ... @@ -54,372 +54,98 @@
54 54  * Verein
55 55  * Stiftung
56 56  )))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -
62 -Haushaltsmitglied
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
64 64  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 65  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 71  Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 72  * Familie
73 73  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 74  )))
75 75  
76 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== ==
77 77  
78 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
80 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
84 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
38 += Anwendungsfälle =
85 85  
40 +== Anwendungsfall 1 ==
86 86  
42 +??
87 87  
88 -== Kontakte anlegen ==
44 +== Anwendungsfall 2 ==
89 89  
90 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
46 +??
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
94 94  
95 -(% start="2" %)
96 -1. Auf **Kontakt** klicken
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
50 += Arbeiten mit Kontakten =
100 100  
101 -(% start="3" %)
102 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
106 106  
107 -(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
113 113  
114 -=== Beziehungen hinzufügen ===
59 +== Kontakt suchen ==
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
61 +Eine leistungsfähige Suche
118 118  
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
67 +Beispielsuche
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 131  
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
70 +== Dublettenerkennung ==
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
138 138  
139 -== Kontakte suchen ==
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
140 140  
141 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
149 149  
150 -(% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
152 152  
153 -= Einstellungen =
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
156 156  
157 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
158 158  
159 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 -* E-Mail-Signatur
161 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
166 166  
167 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
94 +== Beziehungen verwalten ==
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
96 +Beziehungen zwischen Kontakten
175 175  
176 -(% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
98 +Neue Beziehung anlegen
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
100 +Suchen einer Beziehung
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 -
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 -
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
196 -
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 -
201 -==== Dashboard konfigurieren ====
202 -
203 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
208 -
209 -(% style="float:right" %)
210 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211 -
212 -(% start="3" %)
213 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 -
215 -==== Spaltenlayout ändern ====
216 -
217 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
222 -
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
228 -
229 -(% start="4" %)
230 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 -* (((
235 -
236 -)))
237 -
238 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
239 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
240 -
241 -(% style="float:right" %)
242 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
243 -
244 244  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
245 245  
246 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
105 +Unterstützung von Outlook 365
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
107 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
250 250  
251 -(% start="2" %)
252 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
109 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
111 +Beispiel:
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Die Option **Outlook **auswählen
115 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
117 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
268 268  
269 -(% start="5" %)
270 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
274 -
275 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
276 -
277 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
278 -
279 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
280 -
281 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
282 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
283 -
284 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
285 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
286 -
287 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
288 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
289 -
290 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
291 -
292 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
293 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
294 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
295 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
296 -
297 -(% class="wikigeneratedid" %)
298 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
299 -
300 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
301 -
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
304 -
305 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
306 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Die Kontakte werden angezeigt.
310 -
311 -(% start="3" %)
312 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
313 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
317 -
318 -(% start="5" %)
319 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
323 -
324 -(% start="6" %)
325 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
326 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
327 -
328 -(% style="float:right" %)
329 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
330 -
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
333 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
334 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
335 -
336 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
337 -
338 -1. Die **CSV Datei** öffnen
339 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
340 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Personenadresse wird erstellt.
344 -
345 -(% style="float:right" %)
346 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
347 -
348 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
349 -
350 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
351 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
352 -)))
353 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
354 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
355 -1. In die nächste Zeile springen
356 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
357 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
358 -
359 -(% style="float:right" %)
360 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
364 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
365 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
366 -
367 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
368 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
369 -
370 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
371 -
372 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
373 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
374 -
375 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
376 -
377 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
378 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
379 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
380 -
381 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
382 -
383 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
384 -
385 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
386 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Der Posteingang wird geöffnet.
390 -
391 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
392 -
393 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
394 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
398 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
399 -
400 -(% start="3" %)
401 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
405 -
406 -(% class="box infomessage" %)
407 -(((
408 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
409 -
410 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
411 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
412 -
413 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
414 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
415 -
416 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
417 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
418 -)))
419 -
420 -
421 -
422 -
423 423  **Anforderungskriterien**
424 424  
425 425  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Posteingang_Outlook_Import_1.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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