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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 182.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:39
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Auf Version 186.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,6 +20,8 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +
23 23  [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
... ... @@ -378,7 +378,7 @@
378 378  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
379 379  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
380 380  
381 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
382 382  
383 383  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
384 384  
... ... @@ -417,34 +417,4 @@
417 417  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
418 418  )))
419 419  
420 -
421 -
422 -
423 -**Anforderungskriterien**
424 -
425 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
426 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
427 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
428 -
429 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
430 -
431 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
432 -
433 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
434 -
435 -(% class="wikigeneratedid" %)
436 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
437 -
438 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
439 -
440 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
441 -
442 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
443 -
444 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
445 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
446 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
447 -
448 -**Beispieldatei**
449 -
450 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
422 +