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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/07/31 15:42
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am 2023/05/23 17:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,39 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 41  
42 42  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,88 +56,49 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
70 -
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 73  Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 74  * Familie
75 75  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 76  )))
77 77  
78 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 -
80 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
87 -
88 -
89 -
90 90  == Kontakte anlegen ==
91 91  
92 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102 102  
103 103  (% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108 108  
109 -(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
111 111  
112 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
115 115  
116 -=== Beziehungen hinzufügen ===
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
117 117  
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
120 -
121 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 -
134 -(% start="5" %)
135 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 -
141 141  == Kontakte suchen ==
142 142  
143 143  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -150,130 +150,66 @@
150 150  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
151 151  
152 152  (% style="float:right" %)
153 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
154 154  
155 -= Einstellungen =
112 += Konfiguration des Dashboards =
156 156  
157 -== Über Einstellungen ==
158 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
159 159  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
160 160  
161 161  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
162 162  * E-Mail-Signatur
163 163  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 -* Dashboard
165 -* Förderungen
166 166  
167 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
168 168  
169 169  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
171 171  
172 -(% style="float:right" %)
173 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
174 -
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Die Einstellungen werden geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="3" %)
179 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
183 -
184 -(% start="4" %)
185 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="5" %)
191 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
196 -
197 -=== Konfiguration des Dashboards ===
198 -
199 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
202 -
203 -==== Dashboard konfigurieren ====
204 -
205 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
210 -
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
213 -
214 -(% start="3" %)
215 215  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
216 216  
217 -==== Spaltenlayout ändern ====
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
218 218  
219 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
220 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
224 224  
225 -(% start="3" %)
226 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
230 -
231 -(% start="4" %)
232 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 -* (((
237 -
238 -)))
239 -
240 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
242 -
243 243  (% style="float:right" %)
244 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
245 245  
246 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
247 247  
248 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
249 -
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
252 252  
253 253  (% start="2" %)
254 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
255 255  
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Die Option **Outlook **auswählen
164 += Import der Kontakte =
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
166 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
270 270  
271 -(% start="5" %)
272 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
168 +??
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 -
277 277  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
278 278  
279 279  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -305,7 +305,7 @@
305 305  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
306 306  
307 307  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 311  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -312,13 +312,13 @@
312 312  
313 313  (% start="3" %)
314 314  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
315 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 318  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
319 319  
320 320  (% start="5" %)
321 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 324  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -335,31 +335,28 @@
335 335  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 336  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 337  
338 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
231 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
339 339  
340 -1. Die **CSV Datei** öffnen
341 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
233 +??
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Personenadresse wird erstellt.
235 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
346 346  
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
237 +1. Die CSV Datei öffnen(((
238 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
239 +[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
349 349  
350 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
241 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
351 351  
352 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
243 +Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
354 354  )))
355 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
245 +1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
246 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
357 357  1. In die nächste Zeile springen
358 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
248 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
359 359  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
360 360  
361 -(% style="float:right" %)
362 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
251 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
252 +[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
363 363  
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 365  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
... ... @@ -366,62 +366,17 @@
366 366  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
367 367  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
368 368  
369 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
259 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
371 371  
372 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
262 +Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
263 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
376 376  
377 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 378  
379 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 382  
383 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
384 384  
385 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
392 -
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 -
395 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 -
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 -
412 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 -
415 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 -
418 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 -)))
421 -
422 -
423 -
424 -
425 425  **Anforderungskriterien**
426 426  
427 427  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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