Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,8 +20,6 @@
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22	22
23		-Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24		-
25	25	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26	26
27	27	(% style="width:939.6px" %)
...	...	@@ -60,8 +60,6 @@
60	60	Personenadresse
61	61
62	62	Ansprechpartner
63		-
64		-Haushaltsmitglied
65	65	)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66	66	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67	67	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
...	...	@@ -78,7 +78,7 @@
78	78	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79	79
80	80	Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81		-Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
	77	+Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
82	82	Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83	83	**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84	84	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
...	...	@@ -101,16 +101,31 @@
101	101	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102	102
103	103	(% start="3" %)
104		-1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
	100	+1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
105	105
106	106	(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	103	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108	108
109		-(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
	105	+=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
111	111
	107	+Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	108	+**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
	109	+\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	110	+
	111	+(% style="width:866.6px" %)
	112	+|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
	113	+|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
	114	+|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
	115	+|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
	116	+|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
	117	+|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
	118	+|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
	119	+|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
	120	+
	121	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	122	+
112	112	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113		-Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
	124	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
114	114	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
115	115
116	116	=== Beziehungen hinzufügen ===
...	...	@@ -152,9 +152,9 @@
152	152	(% style="float:right" %)
153	153	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
154	154
155		-= Einstellungen =
	166	+= Einstellungen und Administration =
156	156
157		-== Über Einstellungen ==
	168	+== Einstellungen ==
158	158
159	159	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
160	160
...	...	@@ -233,13 +233,79 @@
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235	235	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236		-* (((
237		-
	247	+
	248	+== Administration ==
	249	+
	250	+=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
	251	+
	252	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
	253	+1. Die Option **Administration **auswählen
	254	+
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	257	+
	258	+=== Wozu Rollen und Rechte? ===
	259	+
	260	+Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
	261	+Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
	262	+Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
	263	+
	264	+=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
	265	+
	266	+[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
	267	+
	268	+
	269	+(% style="width:915.6px" %)
	270	+|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
	271	+|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
	272	+**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
	273	+**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
	274	+
	275	+Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
238	238	)))
	277	+|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
	278	+**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
239	239
240		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
	280	+Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
	281	+**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
	282	+Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
	283	+)))
	284	+|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
	285	+**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
242	242
	287	+Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
	288	+Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
	289	+)))
	290	+
	291	+(% class="box infomessage" %)
	292	+(((
	293	+Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
	294	+__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
	295	+Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
	296	+Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
	297	+)))
	298	+
	299	+=== Das Administrationsmenü ===
	300	+
	301	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
	302	+
	303	+[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
	304	+
	305	+(% style="width:715.6px" %)
	306	+|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
	307	+|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
	308	+Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
	309	+)))
	310	+|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
	311	+|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
	312	+|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
	313	+Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
	314	+)))
	315	+|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
	316	+|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
	317	+
	318	+= Import der Kontakte =
	319	+
243	243	(% style="float:right" %)
244	244	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245	245
...	...	@@ -335,7 +335,7 @@
335	335	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336	336	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337	337
338		-==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
	415	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
339	339
340	340	1. Die **CSV Datei** öffnen
341	341	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen