Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,8 +20,6 @@
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22	22
23		-Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24		-
25	25	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26	26
27	27	(% style="width:939.6px" %)
...	...	@@ -60,8 +60,6 @@
60	60	Personenadresse
61	61
62	62	Ansprechpartner
63		-
64		-Haushaltsmitglied
65	65	)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66	66	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67	67	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
...	...	@@ -78,7 +78,7 @@
78	78	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79	79
80	80	Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81		-Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
	77	+Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
82	82	Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83	83	**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84	84	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
...	...	@@ -101,16 +101,16 @@
101	101	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102	102
103	103	(% start="3" %)
104		-1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
	100	+1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
105	105
106	106	(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	103	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108	108
109	109	(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110	110	(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
111	111
112	112	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113		-Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
	109	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
114	114	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
115	115
116	116	=== Beziehungen hinzufügen ===
...	...	@@ -152,9 +152,9 @@
152	152	(% style="float:right" %)
153	153	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
154	154
155		-= Einstellungen =
	151	+= Einstellungen und Administration =
156	156
157		-== Über Einstellungen ==
	153	+== Einstellungen ==
158	158
159	159	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
160	160
...	...	@@ -233,13 +233,79 @@
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235	235	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236		-* (((
237		-
	232	+
	233	+== Administration ==
	234	+
	235	+=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
	236	+
	237	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
	238	+1. Die Option **Administration **auswählen
	239	+
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	242	+
	243	+=== Wozu Rollen und Rechte? ===
	244	+
	245	+Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
	246	+Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
	247	+Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
	248	+
	249	+=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
	250	+
	251	+[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
	252	+
	253	+
	254	+(% style="width:915.6px" %)
	255	+|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
	256	+|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
	257	+**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
	258	+**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
	259	+
	260	+Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
238	238	)))
	262	+|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
	263	+**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
239	239
240		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
	265	+Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
	266	+**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
	267	+Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
	268	+)))
	269	+|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
	270	+**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
242	242
	272	+Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
	273	+Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
	274	+)))
	275	+
	276	+(% class="box infomessage" %)
	277	+(((
	278	+Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
	279	+__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
	280	+Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
	281	+Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
	282	+)))
	283	+
	284	+=== Das Administrationsmenü ===
	285	+
	286	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
	287	+
	288	+[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
	289	+
	290	+(% style="width:715.6px" %)
	291	+|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
	292	+|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
	293	+Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
	294	+)))
	295	+|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
	296	+|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
	297	+|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
	298	+Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
	299	+)))
	300	+|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
	301	+|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
	302	+
	303	+= Import der Kontakte =
	304	+
243	243	(% style="float:right" %)
244	244	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245	245
...	...	@@ -335,7 +335,7 @@
335	335	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336	336	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337	337
338		-==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
	400	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
339	339
340	340	1. Die **CSV Datei** öffnen
341	341	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
...	...	@@ -419,4 +419,34 @@
419	419	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420	420	)))
421	421
422		-
	484	+
	485	+
	486	+
	487	+**Anforderungskriterien**
	488	+
	489	+* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
	490	+* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
	491	+* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	492	+
	493	+**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	494	+
	495	+Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	496	+
	497	+Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	498	+
	499	+(% class="wikigeneratedid" %)
	500	+[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	501	+
	502	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	503	+
	504	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	505	+
	506	+**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	507	+
	508	+* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	509	+* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	510	+* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	511	+
	512	+**Beispieldatei**
	513	+
	514	+Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.