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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 13:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -16,39 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 41  
42 42  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,367 +56,156 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
70 -
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 73  Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 74  * Familie
75 75  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 76  )))
77 77  
78 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 -
80 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
87 -
88 -
89 -
90 90  == Kontakte anlegen ==
91 91  
92 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102 102  
103 103  (% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108 108  
109 -(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
111 111  
112 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
115 115  
116 -=== Beziehungen hinzufügen ===
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
117 117  
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
120 -
121 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 -
134 -(% start="5" %)
135 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 -
141 141  == Kontakte suchen ==
142 142  
143 143  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
144 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
151 151  
152 152  (% style="float:right" %)
153 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
154 154  
155 -= Einstellungen =
112 += Konfiguration des Dashboards =
156 156  
157 -== Über Einstellungen ==
158 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
159 159  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
160 160  
161 161  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
162 162  * E-Mail-Signatur
163 163  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 -* Dashboard
165 -* Förderungen
166 166  
167 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
168 168  
169 169  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Option <Einstellungen> auswählen
171 171  
172 -(% style="float:right" %)
173 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
174 -
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Die Einstellungen werden geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="3" %)
179 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
183 183  
184 -(% start="4" %)
185 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
189 189  
190 -(% start="5" %)
191 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
196 -
197 -=== Konfiguration des Dashboards ===
198 -
199 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
202 -
203 -==== Dashboard konfigurieren ====
204 -
205 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
210 -
211 211  (% style="float:right" %)
212 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
213 213  
214 -(% start="3" %)
215 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
216 216  
217 -==== Spaltenlayout ändern ====
218 -
219 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
220 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
221 -
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
147 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
224 224  
225 -(% start="3" %)
226 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
155 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
230 230  
231 -(% start="4" %)
232 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 -* (((
237 -
238 -)))
162 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
242 -
243 -(% style="float:right" %)
244 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 -
246 246  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
247 247  
248 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
166 +Unterstützung von Outlook 365
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
168 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
252 252  
253 -(% start="2" %)
254 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
170 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
172 +Beispiel:
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Die Option **Outlook **auswählen
176 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
178 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
270 270  
271 -(% start="5" %)
272 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
180 +**Anforderungskriterien**
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
182 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
183 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
184 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
276 276  
277 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
186 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
278 278  
279 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
188 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
280 280  
281 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
190 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
282 282  
283 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
284 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
285 -
286 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
287 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
288 -
289 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
290 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
291 -
292 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
293 -
294 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
295 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
296 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
297 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
298 -
299 299  (% class="wikigeneratedid" %)
300 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
193 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
301 301  
302 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
195 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
303 303  
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
306 306  
307 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Kontakte werden angezeigt.
201 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
202 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
203 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
312 312  
313 -(% start="3" %)
314 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
315 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
205 +**Beispieldatei**
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
319 -
320 -(% start="5" %)
321 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
325 -
326 -(% start="6" %)
327 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
328 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
329 -
330 -(% style="float:right" %)
331 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
335 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 -
338 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
339 -
340 -1. Die **CSV Datei** öffnen
341 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Personenadresse wird erstellt.
346 -
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
349 -
350 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
351 -
352 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
354 -)))
355 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
357 -1. In die nächste Zeile springen
358 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
359 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
360 -
361 -(% style="float:right" %)
362 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
366 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
367 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
368 -
369 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 -
372 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 -
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
376 -
377 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 -
379 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 -
383 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
384 -
385 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 -
387 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
392 -
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 -
395 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 -
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 -
412 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 -
415 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 -
418 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 -)))
421 -
422 -
207 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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