Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -380,7 +380,7 @@
380	380	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381	381	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382	382
383		-== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
	383	+== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
384	384
385	385	1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386	386
...	...	@@ -419,4 +419,34 @@
419	419	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420	420	)))
421	421
422		-
	422	+
	423	+
	424	+
	425	+**Anforderungskriterien**
	426	+
	427	+* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
	428	+* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
	429	+* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	430	+
	431	+**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	432	+
	433	+Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	434	+
	435	+Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	436	+
	437	+(% class="wikigeneratedid" %)
	438	+[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	439	+
	440	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	441	+
	442	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	443	+
	444	+**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	445	+
	446	+* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	447	+* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	448	+* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	449	+
	450	+**Beispieldatei**
	451	+
	452	+Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.