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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 188.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,24 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 41  
42 42  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
43 43  
... ... @@ -60,8 +60,6 @@
60 60  Personenadresse
61 61  
62 62  Ansprechpartner
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 65  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 79  
80 80  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
82 82  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 83  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 84  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -85,8 +85,8 @@
85 85  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 86  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
87 87  
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
88 88  
89 -
90 90  == Kontakte anlegen ==
91 91  
92 92  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -101,42 +101,26 @@
101 101  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102 102  
103 103  (% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108 108  
109 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
110 110  
111 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
114 114  
115 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 -(% style="float:right" %)
118 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
119 -
120 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
132 -
133 -(% start="5" %)
134 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
139 -
140 140  == Kontakte suchen ==
141 141  
142 142  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -149,95 +149,84 @@
149 149  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
150 150  
151 151  (% style="float:right" %)
152 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
153 153  
154 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
155 155  
156 -== Über Einstellungen ==
157 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
158 158  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
159 159  
160 160  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
161 161  * E-Mail-Signatur
162 162  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
163 -* Dashboard
164 -* Förderungen
165 165  
166 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
167 167  
168 168  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 169  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
170 170  
171 -(% style="float:right" %)
172 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
173 -
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 175  * Die Einstellungen werden geöffnet.
176 176  
177 177  (% start="3" %)
178 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
182 182  
183 -(% start="4" %)
184 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
185 185  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
188 188  
189 -(% start="5" %)
190 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
163 +(% start="3" %)
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
195 195  
196 -=== Konfiguration des Dashboards ===
169 +(% start="4" %)
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
197 197  
198 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
199 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
201 201  
202 -==== Dashboard konfigurieren ====
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
203 203  
204 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
209 209  
210 210  (% style="float:right" %)
211 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
212 212  
213 -(% start="3" %)
214 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 -
216 -==== Spaltenlayout ändern ====
217 -
218 218  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
223 223  
224 -(% start="3" %)
225 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 -* (((
236 -
237 -)))
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
206 += Import der Kontakte =
241 241  
242 242  (% style="float:right" %)
243 243  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
... ... @@ -250,7 +250,7 @@
250 250  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
251 251  
252 252  (% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
254 254  
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -334,7 +334,7 @@
334 334  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 335  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 336  
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 338  
339 339  1. Die **CSV Datei** öffnen
340 340  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
... ... @@ -371,7 +371,7 @@
371 371  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 372  
373 373  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 375  
376 376  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 377  
... ... @@ -379,18 +379,18 @@
379 379  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 380  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 381  
382 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
348 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 383  
384 384  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
388 -
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 390  * Der Posteingang wird geöffnet.
391 391  
392 392  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393 393  
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
359 +
394 394  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 395  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 396  
... ... @@ -404,18 +404,31 @@
404 404  (% style="list-style-type:circle" %)
405 405  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 406  
407 -(% class="box infomessage" %)
408 -(((
409 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
373 +**Anforderungskriterien**
410 410  
411 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
375 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
376 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
377 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
413 413  
414 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
379 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
416 416  
417 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 -)))
381 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
420 420  
421 -
383 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
384 +
385 +(% class="wikigeneratedid" %)
386 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
387 +
388 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
389 +
390 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
391 +
392 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
393 +
394 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
395 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
396 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
397 +
398 +**Beispieldatei**
399 +
400 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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