Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,8 +20,6 @@
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22	22
23		-Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24		-
25	25	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26	26
27	27	(% style="width:939.6px" %)
...	...	@@ -106,13 +106,14 @@
106	106	(% style="list-style-type:circle" %)
107	107	* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108	108
109		-== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
	107	+(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
	108	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
110	110
111	111	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112	112	Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113	113	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
114	114
115		-== Beziehungen hinzufügen ==
	114	+=== Beziehungen hinzufügen ===
116	116
117	117	(% style="float:right" %)
118	118	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
...	...	@@ -232,12 +232,39 @@
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235		-* (((
236		-
	234	+
	235	+== Administration ==
	236	+
	237	+=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
	238	+
	239	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
	240	+1. Die Option **Administration **auswählen
	241	+
	242	+(% style="list-style-type:circle" %)
	243	+* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	244	+
	245	+=== ===
	246	+
	247	+=== Das Administrationsmenü ===
	248	+
	249	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
	250	+
	251	+[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
	252	+
	253	+(% style="width:715.6px" %)
	254	+|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
	255	+|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
	256	+Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
237	237	)))
	258	+|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
	259	+|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
	260	+|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
	261	+Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
	262	+)))
	263	+|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
	264	+|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
238	238
239		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240		-(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
	266	+= Import der Kontakte =
241	241
242	242	(% style="float:right" %)
243	243	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
...	...	@@ -334,7 +334,7 @@
334	334	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335	335	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336	336
337		-==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
	363	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338	338
339	339	1. Die **CSV Datei** öffnen
340	340	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
...	...	@@ -379,7 +379,7 @@
379	379	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380	380	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381	381
382		-== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
	408	+== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383	383
384	384	1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385	385
...	...	@@ -418,4 +418,34 @@
418	418	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419	419	)))
420	420
421		-
	447	+
	448	+
	449	+
	450	+**Anforderungskriterien**
	451	+
	452	+* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
	453	+* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
	454	+* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	455	+
	456	+**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	457	+
	458	+Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	459	+
	460	+Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	461	+
	462	+(% class="wikigeneratedid" %)
	463	+[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	464	+
	465	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	466	+
	467	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	468	+
	469	+**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	470	+
	471	+* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	472	+* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	473	+* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	474	+
	475	+**Beispieldatei**
	476	+
	477	+Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.