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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 188.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:59
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,421 +1,128 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
13 +Immer aktuell
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
15 +DSGVO
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
17 +== Kontakt suchen ==
41 41  
42 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
19 +Eine leistungsfähige Suche
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
21 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 -Beispiele einer Organisation sind:
25 +Beispielsuche
54 54  
55 -* Gewerblicher Betrieb
56 -* Verein
57 -* Stiftung
58 -)))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
27 +== Dublettenerkennung ==
61 61  
62 -Ansprechpartner
29 +Unterstützung von Dublettenerkennung
63 63  
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
31 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
70 70  
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 -* Familie
75 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 -)))
33 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
77 77  
78 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
35 +== Kontakte manuell anlegen ==
79 79  
80 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
37 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
87 87  
39 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
88 88  
41 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
89 89  
90 -== Kontakte anlegen ==
43 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
91 91  
92 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
45 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
47 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Auf **Kontakt** klicken
49 +== Beziehungen verwalten ==
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
51 +Beziehungen zwischen Kontakten
102 102  
103 -(% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
53 +Neue Beziehung anlegen
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
55 +Suchen einer Beziehung
108 108  
109 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
110 -
111 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
114 -
115 -== Beziehungen hinzufügen ==
116 -
117 -(% style="float:right" %)
118 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
119 -
120 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
132 -
133 -(% start="5" %)
134 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
139 -
140 -== Kontakte suchen ==
141 -
142 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
143 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
147 -
148 -(% start="3" %)
149 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
150 -
151 -(% style="float:right" %)
152 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
153 -
154 -= Einstellungen =
155 -
156 -== Über Einstellungen ==
157 -
158 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
159 -
160 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
161 -* E-Mail-Signatur
162 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
163 -* Dashboard
164 -* Förderungen
165 -
166 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
167 -
168 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
170 -
171 -(% style="float:right" %)
172 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
176 -
177 -(% start="3" %)
178 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
188 -
189 -(% start="5" %)
190 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
195 -
196 -=== Konfiguration des Dashboards ===
197 -
198 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
199 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201 -
202 -==== Dashboard konfigurieren ====
203 -
204 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
209 -
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 -
213 -(% start="3" %)
214 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 -
216 -==== Spaltenlayout ändern ====
217 -
218 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 -* (((
236 -
237 -)))
238 -
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
241 -
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 -
245 245  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
59 +Unterstützung von Outlook 365
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
61 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
63 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
65 +Beispiel:
257 257  
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 263  
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
70 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
269 269  
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
72 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
74 +**Anforderungskriterien**
275 275  
276 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
76 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
78 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
277 277  
278 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
80 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
279 279  
280 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
82 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
281 281  
282 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
84 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
284 284  
285 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
86 +[[image:image-20230403122020-1.png]]
287 287  
288 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290 290  
291 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
89 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
292 292  
293 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
91 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
100 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
101 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
102 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
103 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" %)
299 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300 300  
301 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
302 302  
303 -(% style="float:right" %)
304 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 305  
306 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Kontakte werden angezeigt.
311 311  
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 318  
319 -(% start="5" %)
320 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
324 324  
325 -(% start="6" %)
326 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
328 328  
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 336  
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
338 338  
339 -1. Die **CSV Datei** öffnen
340 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Personenadresse wird erstellt.
345 345  
346 -(% style="float:right" %)
347 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 348  
349 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 350  
351 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 -)))
354 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 -1. In die nächste Zeile springen
357 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 367  
368 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 -
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 -
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
375 -
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 -
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 -
382 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
383 -
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 -
386 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Der Posteingang wird geöffnet.
391 -
392 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 -(% class="box infomessage" %)
408 -(((
409 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410 -
411 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413 -
414 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
416 -
417 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 -)))
420 -
421 -
128 +Abla
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Author
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Author
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Inhalt
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
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Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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