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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/07/31 15:59
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am 2023/05/12 12:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,48 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
41 41  
42 42  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 52  Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 53  Beispiele einer Organisation sind:
54 54  
... ... @@ -56,366 +56,180 @@
56 56  * Verein
57 57  * Stiftung
58 58  )))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
70 -
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 73  Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 74  * Familie
75 75  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 76  )))
77 77  
78 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 -
80 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
87 -
88 -
89 -
90 90  == Kontakte anlegen ==
91 91  
92 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
102 102  
103 103  (% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
108 108  
109 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
110 -
111 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
114 -
115 -== Beziehungen hinzufügen ==
116 -
117 -(% style="float:right" %)
118 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
119 -
120 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
132 -
133 -(% start="5" %)
134 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
139 -
140 140  == Kontakte suchen ==
141 141  
142 142  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
143 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
147 147  
148 148  (% start="3" %)
149 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
150 150  
87 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 +
151 151  (% style="float:right" %)
152 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
90 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
153 153  
154 -= Einstellungen =
155 -
156 -== Über Einstellungen ==
157 -
92 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
93 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
158 158  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
159 159  
160 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
161 -* E-Mail-Signatur
96 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
162 162  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
163 -* Dashboard
164 -* Förderungen
98 +* E-Mail-Signatur
165 165  
166 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
100 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
167 167  
168 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
102 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
170 170  
171 -(% style="float:right" %)
172 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
173 -
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
105 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
176 176  
177 -(% start="3" %)
178 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
107 +(% start="2" %)
108 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
188 -
189 -(% start="5" %)
190 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
195 -
196 -=== Konfiguration des Dashboards ===
197 -
198 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
199 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201 -
202 -==== Dashboard konfigurieren ====
203 -
204 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 208  * Die Einstellungen werden geöffnet.
209 209  
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 -
213 213  (% start="3" %)
214 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
114 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 215  
216 -==== Spaltenlayout ändern ====
116 += Anwendungsfälle =
217 217  
218 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
118 +== Anwendungsfall 1 ==
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
120 +??
223 223  
224 -(% start="3" %)
225 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
122 +== Anwendungsfall 2 ==
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
124 +??
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 -* (((
236 -
237 -)))
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
128 += Arbeiten mit Kontakten =
241 241  
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
130 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
244 244  
245 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
132 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
134 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
137 +== Kontakt suchen ==
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
139 +Eine leistungsfähige Suche
257 257  
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
141 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
143 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
263 263  
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
145 +Beispielsuche
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 269  
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
148 +== Dublettenerkennung ==
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
150 +Unterstützung von Dublettenerkennung
275 275  
276 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
152 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
277 277  
278 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
154 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
279 279  
280 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
281 281  
282 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
157 +== Kontakte manuell anlegen ==
284 284  
285 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
159 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
287 287  
288 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
161 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
290 290  
291 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
163 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
292 292  
293 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
165 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" %)
299 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
167 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
300 300  
301 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
169 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
302 302  
303 -(% style="float:right" %)
304 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 305  
306 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
172 +== Beziehungen verwalten ==
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Kontakte werden angezeigt.
174 +Beziehungen zwischen Kontakten
311 311  
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
176 +Neue Beziehung anlegen
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
178 +Suchen einer Beziehung
318 318  
319 -(% start="5" %)
320 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
181 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
324 324  
325 -(% start="6" %)
326 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
183 +Unterstützung von Outlook 365
328 328  
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
185 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
187 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
336 336  
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
189 +Beispiel:
338 338  
339 -1. Die **CSV Datei** öffnen
340 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Personenadresse wird erstellt.
345 345  
346 -(% style="float:right" %)
347 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
193 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
348 348  
349 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
195 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
350 350  
351 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 -)))
354 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 -1. In die nächste Zeile springen
357 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
197 +**Anforderungskriterien**
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
199 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
200 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
201 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
203 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
367 367  
368 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
205 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
370 370  
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
207 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
372 372  
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
209 +(% class="wikigeneratedid" %)
210 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
375 375  
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
212 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
377 377  
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
214 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
381 381  
382 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
216 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
383 383  
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
218 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
219 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
220 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
385 385  
386 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
222 +**Beispieldatei**
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Der Posteingang wird geöffnet.
391 -
392 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 -(% class="box infomessage" %)
408 -(((
409 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410 -
411 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413 -
414 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
416 -
417 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 -)))
420 -
421 -
224 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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