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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 189.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 16:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -79,65 +79,49 @@
79 79  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 81  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
82 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
83 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
84 84  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
85 85  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
86 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
87 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
88 88  
79 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
89 89  
81 +??
90 90  
91 91  == Kontakte anlegen ==
92 92  
93 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
88 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
97 97  
98 98  (% start="2" %)
99 -1. Auf **Kontakt** klicken
91 +1. Auf <Kontakt> klicken
100 100  
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
103 103  
104 104  (% start="3" %)
105 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
109 109  
110 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
111 111  
112 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
115 115  
116 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
117 117  
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
120 -
121 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 -
134 -(% start="5" %)
135 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 -
141 141  == Kontakte suchen ==
142 142  
143 143  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -150,73 +150,35 @@
150 150  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
151 151  
152 152  (% style="float:right" %)
153 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
154 154  
155 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
156 156  
157 -== Über Einstellungen ==
158 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
159 159  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
160 160  
161 161  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
162 162  * E-Mail-Signatur
163 163  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 -* Dashboard
165 -* Förderungen
166 166  
167 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
168 168  
169 169  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
144 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
171 171  
172 -(% style="float:right" %)
173 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
174 -
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Die Einstellungen werden geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="3" %)
179 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
183 183  
184 -(% start="4" %)
185 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="5" %)
191 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
196 -
197 -=== Konfiguration des Dashboards ===
198 -
199 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
202 -
203 -==== Dashboard konfigurieren ====
204 -
205 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
210 -
211 211  (% style="float:right" %)
212 212  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
213 213  
214 -(% start="3" %)
215 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
216 -
217 -==== Spaltenlayout ändern ====
218 -
219 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
157 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
220 220  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -223,7 +223,7 @@
223 223  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
224 224  
225 225  (% start="3" %)
226 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
164 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -233,47 +233,44 @@
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 235  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 -* (((
237 -
238 -)))
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
242 242  
243 -(% style="float:right" %)
244 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
245 245  
246 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
247 247  
248 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
249 249  
186 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187 +
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
252 252  
253 253  (% start="2" %)
254 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
255 255  
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Die Option **Outlook **auswählen
206 += Import der Kontakte =
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
270 270  
271 -(% start="5" %)
272 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
210 +??
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 -
277 277  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
278 278  
279 279  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -305,7 +305,7 @@
305 305  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
306 306  
307 307  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 311  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -312,13 +312,13 @@
312 312  
313 313  (% start="3" %)
314 314  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
315 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
250 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 318  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
319 319  
320 320  (% start="5" %)
321 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
256 +1. Die Option CSV Datei auswählen
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 324  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -335,11 +335,11 @@
335 335  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 336  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 337  
338 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
273 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
339 339  
340 -1. Die **CSV Datei** öffnen
275 +1. Die CSV Datei öffnen
341 341  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
277 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 345  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -349,11 +349,11 @@
349 349  
350 350  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
351 351  
352 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
287 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 353  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
354 354  )))
355 355  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
357 357  1. In die nächste Zeile springen
358 358  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
359 359  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -369,54 +369,35 @@
369 369  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 370  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 371  
372 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
376 376  
377 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 378  
379 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 382  
383 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
311 +**Anforderungskriterien**
384 384  
385 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
313 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
314 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
315 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
317 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
319 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
392 392  
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
321 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
394 394  
395 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
323 +(% class="wikigeneratedid" %)
324 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
326 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
401 401  
402 -(% start="3" %)
403 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
328 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
330 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
407 407  
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
332 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
333 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
334 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
411 411  
412 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
336 +**Beispieldatei**
414 414  
415 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 -
418 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 -)))
421 -
422 -
338 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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