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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 189.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 16:24
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Auf Version 207.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/10 13:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -76,18 +76,13 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
80 80  
81 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
82 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
83 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
84 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
85 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
86 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
87 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 88  
89 -
90 -
91 91  == Kontakte anlegen ==
92 92  
93 93  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -200,43 +200,7 @@
200 200  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 201  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
202 202  
203 -==== Dashboard konfigurieren ====
204 204  
205 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
210 -
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
213 -
214 -(% start="3" %)
215 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
216 -
217 -==== Spaltenlayout ändern ====
218 -
219 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
220 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
224 -
225 -(% start="3" %)
226 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
230 -
231 -(% start="4" %)
232 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 -* (((
237 -
238 -)))
239 -
240 240  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 241  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
242 242  
... ... @@ -335,8 +335,35 @@
335 335  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 336  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 337  
338 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
297 +(% class="box infomessage" %)
298 +(((
299 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 +)))
339 339  
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +**Weglassen von hier...**
309 +
310 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 +* Anrede
313 +* Titel (wenn vorhanden)
314 +* Vorname
315 +* Nachname
316 +* Land
317 +* PLZ
318 +* Ort
319 +* Mobiltelefon
320 +)))
321 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
325 +
340 340  1. Die **CSV Datei** öffnen
341 341  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 342  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -347,7 +347,8 @@
347 347  (% style="float:right" %)
348 348  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
349 349  
350 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 +Organisationsadresse aus Import erstellen
351 351  
352 352  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 353  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -369,6 +369,9 @@
369 369  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 370  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 371  
359 +(% class="wikigeneratedid" %)
360 +.**..bis hier**
361 +
372 372  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 373  
374 374  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -418,5 +418,3 @@
418 418  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 419  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 420  )))
421 -
422 -
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +122.1 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt