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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 16:24
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am 2023/05/12 13:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,49 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
53 53  Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 54  Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
... ... @@ -57,366 +57,180 @@
57 57  * Verein
58 58  * Stiftung
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 74  Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 75  * Familie
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 -
81 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
82 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
83 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
84 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
85 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
86 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
87 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
88 -
89 -
90 -
91 91  == Kontakte anlegen ==
92 92  
93 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
97 97  
98 98  (% start="2" %)
99 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
100 100  
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
103 103  
104 104  (% start="3" %)
105 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
109 109  
110 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
111 -
112 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
115 -
116 -== Beziehungen hinzufügen ==
117 -
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
120 -
121 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 -
134 -(% start="5" %)
135 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 -
141 141  == Kontakte suchen ==
142 142  
143 143  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
144 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
151 151  
87 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 +
152 152  (% style="float:right" %)
153 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
90 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
154 154  
155 -= Einstellungen =
156 -
157 -== Über Einstellungen ==
158 -
92 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
93 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
159 159  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
160 160  
161 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
96 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
162 162  * E-Mail-Signatur
163 163  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
164 -* Dashboard
165 -* Förderungen
166 166  
167 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
100 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
168 168  
169 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
102 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
171 171  
172 -(% style="float:right" %)
173 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
174 -
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
105 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
177 177  
178 -(% start="3" %)
179 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
107 +(% start="2" %)
108 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
180 180  
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
183 -
184 -(% start="4" %)
185 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="5" %)
191 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
196 -
197 -=== Konfiguration des Dashboards ===
198 -
199 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
200 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
201 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
202 -
203 -==== Dashboard konfigurieren ====
204 -
205 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
206 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 209  * Die Einstellungen werden geöffnet.
210 210  
211 -(% style="float:right" %)
212 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
213 -
214 214  (% start="3" %)
215 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
114 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
216 216  
217 -==== Spaltenlayout ändern ====
116 += Anwendungsfälle =
218 218  
219 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
220 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
118 +== Anwendungsfall 1 ==
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
120 +??
224 224  
225 -(% start="3" %)
226 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
122 +== Anwendungsfall 2 ==
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
124 +??
230 230  
231 -(% start="4" %)
232 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 -* (((
237 -
238 -)))
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
128 += Arbeiten mit Kontakten =
242 242  
243 -(% style="float:right" %)
244 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
130 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
245 245  
246 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
132 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
247 247  
248 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
134 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
252 252  
253 -(% start="2" %)
254 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
137 +== Kontakt suchen ==
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
139 +Eine leistungsfähige Suche
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
141 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
143 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Die Option **Outlook **auswählen
145 +Beispielsuche
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
270 270  
271 -(% start="5" %)
272 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
148 +== Dublettenerkennung ==
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
150 +Unterstützung von Dublettenerkennung
276 276  
277 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
152 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
278 278  
279 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
154 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
280 280  
281 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
282 282  
283 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
284 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
157 +== Kontakte manuell anlegen ==
285 285  
286 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
287 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
159 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
288 288  
289 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
290 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
161 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
291 291  
292 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
163 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
293 293  
294 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
295 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
296 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
297 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
165 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" %)
300 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
167 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
301 301  
302 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
169 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
303 303  
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
306 306  
307 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
172 +== Beziehungen verwalten ==
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Kontakte werden angezeigt.
174 +Beziehungen zwischen Kontakten
312 312  
313 -(% start="3" %)
314 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
315 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
176 +Neue Beziehung anlegen
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
178 +Suchen einer Beziehung
319 319  
320 -(% start="5" %)
321 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
181 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
325 325  
326 -(% start="6" %)
327 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
328 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
183 +Unterstützung von Outlook 365
329 329  
330 -(% style="float:right" %)
331 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
185 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
335 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
187 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
337 337  
338 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
189 +Beispiel:
339 339  
340 -1. Die **CSV Datei** öffnen
341 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Personenadresse wird erstellt.
346 346  
347 -(% style="float:right" %)
348 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
193 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
349 349  
350 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
195 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
351 351  
352 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
354 -)))
355 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
357 -1. In die nächste Zeile springen
358 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
359 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
197 +**Anforderungskriterien**
360 360  
361 -(% style="float:right" %)
362 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
199 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
200 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
201 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
366 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
367 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
203 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
368 368  
369 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
205 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
371 371  
372 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
207 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
209 +(% class="wikigeneratedid" %)
210 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
376 376  
377 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
212 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
378 378  
379 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
214 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
382 382  
383 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
216 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
384 384  
385 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
218 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
219 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
220 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
222 +**Beispieldatei**
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
392 -
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 -
395 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 -
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 -
412 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 -
415 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 -
418 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 -)))
421 -
422 -
224 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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