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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 19.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:00
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Auf Version 3.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,69 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 -
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -??
16 -
17 -
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 -
20 -(% style="float:right" %)
21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
22 -
23 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
24 -
25 -Beispiele einer Organisation sind:
26 -
27 -* Gewerblicher Betrieb
28 -* Verein
29 -* Stiftung
30 -
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
33 -
34 -== Kontakttyp Person ==
35 -
36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
37 -
38 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
39 -
40 -
41 -== Kontakttyp Haushalt ==
42 -
43 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
44 -
45 -(% style="float:right" %)
46 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
47 -
48 -Beispiele eines Haushalts sind:
49 -
50 -* Familie
51 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
52 -
53 -
54 -
55 -= Anwendungsfälle =
56 -
57 -== Anwendungsfall 1 ==
58 -
59 -??
60 -
61 -== Anwendungsfall 2 ==
62 -
63 -??
64 -
65 -
66 -
67 67  = Arbeiten mit Kontakten =
68 68  
69 69  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -72,7 +72,10 @@
72 72  
73 73  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
74 74  
13 +Immer aktuell
75 75  
15 +DSGVO
16 +
76 76  == Kontakt suchen ==
77 77  
78 78  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -79,11 +79,10 @@
79 79  
80 80  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
81 81  
82 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
83 83  
84 84  Beispielsuche
85 85  
86 -
87 87  == Dublettenerkennung ==
88 88  
89 89  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -92,7 +92,6 @@
92 92  
93 93  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
94 94  
95 -
96 96  == Kontakte manuell anlegen ==
97 97  
98 98  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -107,7 +107,6 @@
107 107  
108 108  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
109 109  
110 -
111 111  == Beziehungen verwalten ==
112 112  
113 113  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -116,7 +116,6 @@
116 116  
117 117  Suchen einer Beziehung
118 118  
119 -
120 120  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
121 121  
122 122  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -129,14 +129,15 @@
129 129  
130 130  
131 131  
69 +
132 132  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
133 133  
134 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
72 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
135 135  
136 136  **Anforderungskriterien**
137 137  
138 138  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
139 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
77 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
140 140  * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
141 141  
142 142  **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
... ... @@ -145,19 +145,46 @@
145 145  
146 146  Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
147 147  
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
86 +[[image:image-20230403122020-1.png]]
150 150  
151 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
152 152  
153 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
89 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
154 154  
155 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
91 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
100 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
101 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
102 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
103 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
156 156  
157 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
158 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
159 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
160 160  
161 -**Beispieldatei**
162 162  
163 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
110 +
111 +
112 +
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127 +
128 +Abla
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
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Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -