Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/08/10 13:23

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Kontakttypen_Beispiel (2).png
- Kontakttypen_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -76,32 +76,13 @@
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
++[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
--Neues Beispiel (Stand08-2023)
++**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
++Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
++Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
++Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
--Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
--Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
--Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
--In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
--**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
--**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
--Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
--
--
--
--
--Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
--**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
--Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
--**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
--Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--
--
--
  == Kontakte anlegen ==
 . Auf **+** neben der Suchleiste klicken
@@ -214,43 +214,7 @@
  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--==== Dashboard konfigurieren ====
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
--(% style="float:right" %)
--[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--
--(% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--
--==== Spaltenlayout ändern ====
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **Spaltenlayout** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--* (((
--
--)))
--
  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
@@ -349,8 +349,35 @@
  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
++)))
++
++
++
++
++
++
++**Weglassen von hier...**
++
++|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
++|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
++* Anrede
++* Titel (wenn vorhanden)
++* Vorname
++* Nachname
++* Land
++* PLZ
++* Ort
++* Mobiltelefon
++)))
++|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
++Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
++
 . Die **CSV Datei** öffnen
 . Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
 . Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
@@ -361,7 +361,8 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
++(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
++Organisationsadresse aus Import erstellen
 . Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
@@ -383,6 +383,9 @@
  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++(% class="wikigeneratedid" %)
++.**..bis hier**
++
  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
@@ -432,5 +432,3 @@
  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
  )))
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Kontakttypen_Beispiel (2).png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt

Kontakttypen_Beispiel.png

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