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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -78,80 +78,50 @@
78 78  
79 79  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 -Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 -Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 -Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 -In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 -**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 -**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 -Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 95  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 98  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 99  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 102  
79 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
103 103  
81 +??
104 104  
105 105  == Kontakte anlegen ==
106 106  
107 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
88 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
111 111  
112 112  (% start="2" %)
113 -1. Auf **Kontakt** klicken
91 +1. Auf <Kontakt> klicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
117 117  
118 118  (% start="3" %)
119 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
123 123  
124 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
125 125  
126 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
129 129  
130 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
131 131  
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 -
135 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 -
140 -(% start="2" %)
141 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 -
148 -(% start="5" %)
149 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 -
155 155  == Kontakte suchen ==
156 156  
157 157  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -164,73 +164,35 @@
164 164  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
165 165  
166 166  (% style="float:right" %)
167 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
168 168  
169 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
170 170  
171 -== Über Einstellungen ==
172 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 173  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
174 174  
175 175  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
176 176  * E-Mail-Signatur
177 177  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 -* Dashboard
179 -* Förderungen
180 180  
181 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
182 182  
183 183  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
144 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
185 185  
186 -(% style="float:right" %)
187 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188 -
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 190  * Die Einstellungen werden geöffnet.
191 191  
192 192  (% start="3" %)
193 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
197 197  
198 -(% start="4" %)
199 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="5" %)
205 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 -
211 -=== Konfiguration des Dashboards ===
212 -
213 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 -
217 -==== Dashboard konfigurieren ====
218 -
219 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 -
225 225  (% style="float:right" %)
226 226  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 -
231 -==== Spaltenlayout ändern ====
232 -
233 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
157 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
234 234  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -237,7 +237,7 @@
237 237  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238 238  
239 239  (% start="3" %)
240 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
164 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 243  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -247,47 +247,44 @@
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 -* (((
251 -
252 -)))
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
256 256  
257 -(% style="float:right" %)
258 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
259 259  
260 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
261 261  
262 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
263 263  
186 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187 +
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
266 266  
267 267  (% start="2" %)
268 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
275 275  
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
278 278  
279 -(% start="4" %)
280 -1. Die Option **Outlook **auswählen
206 += Import der Kontakte =
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
284 284  
285 -(% start="5" %)
286 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
210 +??
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
290 -
291 291  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
292 292  
293 293  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -319,7 +319,7 @@
319 319  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
320 320  
321 321  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
322 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 325  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -326,13 +326,13 @@
326 326  
327 327  (% start="3" %)
328 328  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
329 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
250 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
330 330  
331 331  (% style="list-style-type:circle" %)
332 332  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
333 333  
334 334  (% start="5" %)
335 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
256 +1. Die Option CSV Datei auswählen
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 338  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -349,36 +349,11 @@
349 349  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 350  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" %)
353 -==== ====
273 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" %)
356 -=== Benötigte Zellen für die jeweilige Adresse ===
357 -
358 -Mehrere Überlegungen (wird noch abgewogen):
359 -
360 -Beispiele mit jeweiliger Piktogrammdarstellung zur Veranschaulichung
361 -
362 -Oder: In Tabellenform
363 -
364 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
365 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
366 -* Anrede
367 -* Titel (wenn vorhanden)
368 -* Vorname
369 -* Nachname
370 -* Land
371 -* PLZ
372 -* Ort
373 -* Mobiltelefon
374 -)))
375 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
376 -
377 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
378 -
379 -1. Die **CSV Datei** öffnen
275 +1. Die CSV Datei öffnen
380 380  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
381 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
277 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
382 382  
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 384  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -388,11 +388,11 @@
388 388  
389 389  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
390 390  
391 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
287 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
392 392  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
393 393  )))
394 394  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
395 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
396 396  1. In die nächste Zeile springen
397 397  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
398 398  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -408,54 +408,35 @@
408 408  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
409 409  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
410 410  
411 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
414 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
415 415  
416 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
417 417  
418 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
419 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
420 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
421 421  
422 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
311 +**Anforderungskriterien**
423 423  
424 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
313 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
314 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
315 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
425 425  
426 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
317 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Der Posteingang wird geöffnet.
319 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
431 431  
432 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
321 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
433 433  
434 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
435 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
323 +(% class="wikigeneratedid" %)
324 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
436 436  
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
439 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
326 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
440 440  
441 -(% start="3" %)
442 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
328 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
443 443  
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
330 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
446 446  
447 -(% class="box infomessage" %)
448 -(((
449 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
332 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
333 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
334 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
450 450  
451 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
452 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
336 +**Beispieldatei**
453 453  
454 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
455 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
456 -
457 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
458 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
459 -)))
460 -
461 -
338 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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