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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 10:52
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am 2023/08/11 13:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,23 +22,26 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
37 37  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -76,32 +76,13 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
80 80  
81 -Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 -Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 -Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 -Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 -In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 -**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 -**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 -Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 -
103 -
104 -
105 105  == Kontakte anlegen ==
106 106  
107 107  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -214,43 +214,7 @@
214 214  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 215  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 216  
217 -==== Dashboard konfigurieren ====
218 218  
219 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 -
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 -
228 -(% start="3" %)
229 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 -
231 -==== Spaltenlayout ändern ====
232 -
233 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238 -
239 -(% start="3" %)
240 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244 -
245 -(% start="4" %)
246 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 -* (((
251 -
252 -)))
253 -
254 254  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 255  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
256 256  
... ... @@ -352,6 +352,7 @@
352 352  
353 353  
354 354  
303 +
355 355  (% class="box infomessage" %)
356 356  (((
357 357  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -378,10 +378,9 @@
378 378  )))
379 379  |(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
380 380  
381 -==== ====
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
331 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
382 382  
383 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
384 -
385 385  1. Die **CSV Datei** öffnen
386 386  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
387 387  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -392,7 +392,8 @@
392 392  (% style="float:right" %)
393 393  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
394 394  
395 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
344 +Organisationsadresse aus Import erstellen
396 396  
397 397  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
398 398  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -428,6 +428,20 @@
428 428  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
429 429  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
430 430  
380 +
381 +
382 +
383 +== Übersicht des Posteingangs ==
384 +
385 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
386 +
387 +(% style="width:972.6px" %)
388 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
389 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
390 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
391 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **Nachrichten aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
392 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
393 +
431 431  == Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
432 432  
433 433  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
... ... @@ -466,5 +466,3 @@
466 466  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
467 467  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
468 468  )))
469 -
470 -
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +129.5 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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