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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/23 15:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,40 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
53 53  Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 54  Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
... ... @@ -57,101 +57,49 @@
57 57  * Verein
58 58  * Stiftung
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 74  Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 75  * Familie
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 -
81 -Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 -Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 -Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 -Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 -In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 -**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 -**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 -Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 -
103 -
104 -
105 105  == Kontakte anlegen ==
106 106  
107 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
111 111  
112 112  (% start="2" %)
113 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
117 117  
118 118  (% start="3" %)
119 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
123 123  
124 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
125 125  
126 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
129 129  
130 -== Beziehungen hinzufügen ==
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
131 131  
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 -
135 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 -
140 -(% start="2" %)
141 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 -
148 -(% start="5" %)
149 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 -
155 155  == Kontakte suchen ==
156 156  
157 157  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -164,132 +164,74 @@
164 164  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
165 165  
166 166  (% style="float:right" %)
167 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
168 168  
169 -= Einstellungen =
112 += Konfiguration des Dashboards =
170 170  
171 -== Über Einstellungen ==
172 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 173  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
174 174  
175 175  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
176 176  * E-Mail-Signatur
177 177  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 -* Dashboard
179 -* Förderungen
180 180  
181 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
182 182  
183 183  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
185 185  
186 -(% style="float:right" %)
187 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188 -
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 190  * Die Einstellungen werden geöffnet.
191 191  
192 192  (% start="3" %)
193 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
197 197  
198 -(% start="4" %)
199 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
203 203  
204 -(% start="5" %)
205 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 -
211 -=== Konfiguration des Dashboards ===
212 -
213 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 -
217 -==== Dashboard konfigurieren ====
218 -
219 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 -
225 225  (% style="float:right" %)
226 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
230 230  
231 -==== Spaltenlayout ändern ====
232 -
233 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 -
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
238 238  
239 -(% start="3" %)
240 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
244 244  
245 -(% start="4" %)
246 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 -* (((
251 -
252 -)))
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
164 += Import der Kontakte =
256 256  
257 -(% style="float:right" %)
258 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259 -
260 260  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
261 261  
262 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
170 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
172 +??
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
174 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
176 +??
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="4" %)
280 -1. Die Option **Outlook **auswählen
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
284 -
285 -(% start="5" %)
286 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
290 -
291 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
292 -
293 293  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
294 294  
295 295  Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
... ... @@ -303,168 +303,53 @@
303 303  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
304 304  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
305 305  
306 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
307 307  
308 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
309 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
310 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
311 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
312 -
313 -(% class="wikigeneratedid" %)
314 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
315 -
316 316  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
317 317  
318 -(% style="float:right" %)
319 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
194 +??
320 320  
321 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
322 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Kontakte werden angezeigt.
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
326 326  
327 -(% start="3" %)
328 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
329 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
200 +Unterstützung von Outlook 365
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
202 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
333 333  
334 -(% start="5" %)
335 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
204 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
206 +Beispiel:
339 339  
340 -(% start="6" %)
341 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
342 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
211 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
349 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
213 +**Anforderungskriterien**
351 351  
215 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
216 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
217 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
352 352  
219 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
353 353  
221 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
354 354  
355 -(% class="box infomessage" %)
356 -(((
357 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
358 -)))
223 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
359 359  
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -**Weglassen von hier...**
367 -
368 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
369 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
370 -* Anrede
371 -* Titel (wenn vorhanden)
372 -* Vorname
373 -* Nachname
374 -* Land
375 -* PLZ
376 -* Ort
377 -* Mobiltelefon
378 -)))
379 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
380 -
381 -==== ====
382 -
383 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
384 -
385 -1. Die **CSV Datei** öffnen
386 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
387 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Personenadresse wird erstellt.
391 -
392 -(% style="float:right" %)
393 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
394 -
395 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
396 -
397 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
398 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
399 -)))
400 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
401 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
402 -1. In die nächste Zeile springen
403 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
404 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
411 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
412 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
413 -
414 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
415 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
416 -
417 417  (% class="wikigeneratedid" %)
418 -.**..bis hier**
226 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
419 419  
420 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
228 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
421 421  
422 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
423 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
230 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
424 424  
425 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
232 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
426 426  
427 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
428 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
429 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
234 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
235 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
236 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
430 430  
431 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
238 +**Beispieldatei**
432 432  
433 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
434 -
435 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
436 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Der Posteingang wird geöffnet.
440 -
441 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
442 -
443 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
444 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
448 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
449 -
450 -(% start="3" %)
451 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
455 -
456 -(% class="box infomessage" %)
457 -(((
458 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
459 -
460 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
461 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
462 -
463 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
464 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
465 -
466 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
467 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
468 -)))
469 -
470 -
240 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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