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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 10:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -78,22 +78,8 @@
78 78  
79 79  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 -Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 -Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 -Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 -In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 -**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 -**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 -Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 95  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
97 97  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 98  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 99  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -100,8 +100,8 @@
100 100  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 101  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
102 102  
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
103 103  
104 -
105 105  == Kontakte anlegen ==
106 106  
107 107  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -116,42 +116,26 @@
116 116  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
117 117  
118 118  (% start="3" %)
119 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
123 123  
124 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
125 125  
126 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
129 129  
130 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
131 131  
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 -
135 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 -
140 -(% start="2" %)
141 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 -
148 -(% start="5" %)
149 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 -
155 155  == Kontakte suchen ==
156 156  
157 157  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -163,13 +163,12 @@
163 163  (% start="3" %)
164 164  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
165 165  
128 +(% class="wikigeneratedid" %)
129 += Einstellungen und Administration =
130 +
166 166  (% style="float:right" %)
167 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
132 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
168 168  
169 -= Einstellungen =
170 -
171 -== Über Einstellungen ==
172 -
173 173  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
174 174  
175 175  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
... ... @@ -178,43 +178,17 @@
178 178  * Dashboard
179 179  * Förderungen
180 180  
181 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 +(% class="wikigeneratedid" %)
143 +== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
182 182  
183 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
185 185  
186 -(% style="float:right" %)
187 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
146 +== Konfiguration des Dashboards ==
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
191 -
192 -(% start="3" %)
193 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
197 -
198 -(% start="4" %)
199 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="5" %)
205 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 -
211 -=== Konfiguration des Dashboards ===
212 -
213 213  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
149 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
215 215  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 216  
217 -==== Dashboard konfigurieren ====
152 +=== Dashboard konfigurieren ===
218 218  
219 219  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 220  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -222,14 +222,14 @@
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 223  * Die Einstellungen werden geöffnet.
224 224  
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 -
228 228  (% start="3" %)
229 229  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 230  
231 231  ==== Spaltenlayout ändern ====
232 232  
165 +(% style="float:right" %)
166 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
167 +
233 233  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 234  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 235  
... ... @@ -247,14 +247,41 @@
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 -* (((
251 -
252 -)))
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
186 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
256 256  
188 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
189 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
190 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
191 +
192 +=== Beziehungen hinzufügen ===
193 +
257 257  (% style="float:right" %)
195 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
196 +
197 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
201 +
202 +(% start="2" %)
203 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
204 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
205 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
209 +
210 +(% start="5" %)
211 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
212 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
216 +
217 += Import der Kontakte =
218 +
219 +(% style="float:right" %)
258 258  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259 259  
260 260  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
... ... @@ -349,41 +349,8 @@
349 349  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 350  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
351 351  
314 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
352 352  
353 -
354 -
355 -
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
359 -)))
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -**Weglassen von hier...**
368 -
369 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
370 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
371 -* Anrede
372 -* Titel (wenn vorhanden)
373 -* Vorname
374 -* Nachname
375 -* Land
376 -* PLZ
377 -* Ort
378 -* Mobiltelefon
379 -)))
380 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
381 -
382 -==== ====
383 -
384 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
385 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
386 -
387 387  1. Die **CSV Datei** öffnen
388 388  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
389 389  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -394,8 +394,7 @@
394 394  (% style="float:right" %)
395 395  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
396 396  
397 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
398 -Organisationsadresse aus Import erstellen
326 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
399 399  
400 400  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
401 401  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -417,13 +417,10 @@
417 417  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
418 418  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
419 419  
420 -(% class="wikigeneratedid" %)
421 -.**..bis hier**
422 -
423 423  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
424 424  
425 425  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
426 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
351 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
427 427  
428 428  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
429 429  
... ... @@ -431,18 +431,18 @@
431 431  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
432 432  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
433 433  
434 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
359 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
435 435  
436 436  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
437 437  
438 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
439 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
440 -
441 441  (% style="list-style-type:circle" %)
442 442  * Der Posteingang wird geöffnet.
443 443  
444 444  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
445 445  
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
370 +
446 446  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
447 447  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
448 448  
... ... @@ -456,18 +456,31 @@
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 457  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
458 458  
459 -(% class="box infomessage" %)
460 -(((
461 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
384 +**Anforderungskriterien**
462 462  
463 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
464 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
386 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
387 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
388 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
465 465  
466 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
467 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
390 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
468 468  
469 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
470 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
471 -)))
392 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
472 472  
473 -
394 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" %)
397 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
398 +
399 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
400 +
401 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
402 +
403 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
404 +
405 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
406 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
407 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
408 +
409 +**Beispieldatei**
410 +
411 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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