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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:21
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am 2023/05/09 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,49 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 -
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 -
43 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 -
45 -== Kontaktbereiche ==
46 -
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
48 48  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 -
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
53 53  Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 54  Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
... ... @@ -57,405 +57,156 @@
57 57  * Verein
58 58  * Stiftung
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 74  Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 75  * Familie
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 -Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 -Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 -Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 -In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 -**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 -**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 -Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -== Kontakte anlegen ==
96 -
97 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
101 -
102 -(% start="2" %)
103 -1. Auf **Kontakt** klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
107 -
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
113 -
114 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
115 -
116 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
117 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
118 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
119 -
120 -== Beziehungen hinzufügen ==
121 -
122 122  (% style="float:right" %)
123 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
124 124  
125 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
43 +Beispiele einer Organisation sind:
129 129  
130 -(% start="2" %)
131 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
132 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
133 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
137 -
138 -(% start="5" %)
139 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
140 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
144 -
145 -== Kontakte suchen ==
146 -
147 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
148 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
152 -
153 -(% start="3" %)
154 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
155 -
156 156  (% style="float:right" %)
157 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
158 158  
159 -= Einstellungen =
52 +== Kontakttyp Person ==
160 160  
161 -== Über Einstellungen ==
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
162 162  
163 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
164 164  
165 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
166 -* E-Mail-Signatur
167 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
168 -* Dashboard
169 -* Förderungen
170 170  
171 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
172 172  
173 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
174 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
175 -
176 176  (% style="float:right" %)
177 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
181 181  
182 -(% start="3" %)
183 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
187 187  
188 -(% start="4" %)
189 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
71 += Anwendungsfälle =
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
73 +== Anwendungsfall 1 ==
193 193  
194 -(% start="5" %)
195 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
196 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
75 +??
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
77 +== Anwendungsfall 2 ==
200 200  
201 -=== Konfiguration des Dashboards ===
79 +??
202 202  
203 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
204 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
205 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
206 206  
207 -==== Dashboard konfigurieren ====
208 208  
209 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
210 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
83 += Arbeiten mit Kontakten =
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
214 214  
215 -(% style="float:right" %)
216 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
217 217  
218 -(% start="3" %)
219 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
220 220  
221 -==== Spaltenlayout ändern ====
222 222  
223 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
224 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
92 +== Kontakt suchen ==
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
94 +Eine leistungsfähige Suche
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
234 234  
235 -(% start="4" %)
236 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
100 +Beispielsuche
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
240 -* (((
241 -
242 -)))
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
103 +== Dublettenerkennung ==
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
249 249  
250 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
251 251  
252 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
268 268  
269 -(% start="4" %)
270 -1. Die Option **Outlook **auswählen
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
274 274  
275 -(% start="5" %)
276 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
280 280  
281 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
127 +== Beziehungen verwalten ==
282 282  
283 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
284 284  
285 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
131 +Neue Beziehung anlegen
286 286  
287 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
288 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
133 +Suchen einer Beziehung
289 289  
290 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
291 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
292 292  
293 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
294 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
295 295  
296 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
138 +Unterstützung von Outlook 365
297 297  
298 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
299 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
300 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
301 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" %)
304 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
305 305  
306 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
144 +Beispiel:
307 307  
308 -(% style="float:right" %)
309 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
310 310  
311 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
312 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Kontakte werden angezeigt.
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
316 316  
317 -(% start="3" %)
318 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
319 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
152 +**Anforderungskriterien**
323 323  
324 -(% start="5" %)
325 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
154 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
155 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
156 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
158 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
329 329  
330 -(% start="6" %)
331 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
332 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
160 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
333 333  
334 -(% style="float:right" %)
335 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
162 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
339 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
340 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -(% class="box infomessage" %)
348 -(((
349 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
350 -)))
351 -
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358 -**Weglassen von hier...**
359 -
360 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
361 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
362 -* Anrede
363 -* Titel (wenn vorhanden)
364 -* Vorname
365 -* Nachname
366 -* Land
367 -* PLZ
368 -* Ort
369 -* Mobiltelefon
370 -)))
371 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
372 -
373 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
374 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
375 -
376 -1. Die **CSV Datei** öffnen
377 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
378 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Personenadresse wird erstellt.
382 -
383 -(% style="float:right" %)
384 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
385 -
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
387 -Organisationsadresse aus Import erstellen
388 -
389 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
390 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
391 -)))
392 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
393 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
394 -1. In die nächste Zeile springen
395 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
396 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
397 -
398 -(% style="float:right" %)
399 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
403 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
404 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
405 -
406 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
407 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
408 -
409 409  (% class="wikigeneratedid" %)
410 -.**..bis hier**
165 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
411 411  
412 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
167 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
413 413  
414 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
169 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
416 416  
417 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
171 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
418 418  
419 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
420 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
421 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
173 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
174 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
175 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
422 422  
423 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
177 +**Beispieldatei**
424 424  
425 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
426 -
427 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Der Posteingang wird geöffnet.
432 -
433 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
434 -
435 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
436 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
440 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
441 -
442 -(% start="3" %)
443 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
447 -
448 -(% class="box infomessage" %)
449 -(((
450 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
451 -
452 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
453 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
454 -
455 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
456 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
457 -
458 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
459 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
460 -)))
461 -
179 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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