Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,70 +1,9 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	5	+= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9	9
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-??
16		-
17		-
18		-== Kontakttyp Organisation ==
19		-
20		-(% style="float:right" %)
21		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
22		-
23		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
24		-
25		-Beispiele einer Organisation sind:
26		-
27		-* Gewerblicher Betrieb
28		-* Verein
29		-* Stiftung
30		-
31		-(% style="float:right" %)
32		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
33		-
34		-== Kontakttyp Person ==
35		-
36		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
37		-
38		-Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
39		-
40		-
41		-== Kontakttyp Haushalt ==
42		-
43		-(% style="float:right" %)
44		-[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
45		-
46		-Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
47		-
48		-Beispiele eines Haushalts sind:
49		-
50		-* Familie
51		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
52		-
53		-
54		-= Anwendungsfälle =
55		-
56		-== Anwendungsfall 1 ==
57		-
58		-??
59		-
60		-== Anwendungsfall 2 ==
61		-
62		-??
63		-
64		-
65		-
66		-= Arbeiten mit Kontakten =
67		-
68	68	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
69	69
70	70	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
...	...	@@ -71,20 +71,22 @@
71	71
72	72	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
73	73
	13	+Immer aktuell
74	74
75		-== Kontakt suchen ==
	15	+DSGVO
76	76
	17	+== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
	18	+
77	77	Eine leistungsfähige Suche
78	78
79	79	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
80	80
81		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
82	82
83	83	Beispielsuche
84	84
	27	+== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
85	85
86		-== Dublettenerkennung ==
87		-
88	88	Unterstützung von Dublettenerkennung
89	89
90	90	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
...	...	@@ -91,9 +91,8 @@
91	91
92	92	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
93	93
	35	+== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
94	94
95		-== Kontakte manuell anlegen ==
96		-
97	97	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
98	98
99	99	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
...	...	@@ -106,9 +106,8 @@
106	106
107	107	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
108	108
	49	+== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
109	109
110		-== Beziehungen verwalten ==
111		-
112	112	Beziehungen zwischen Kontakten
113	113
114	114	Neue Beziehung anlegen
...	...	@@ -115,9 +115,8 @@
115	115
116	116	Suchen einer Beziehung
117	117
	57	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
118	118
119		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
120		-
121	121	Unterstützung von Outlook 365
122	122
123	123	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -126,37 +126,10 @@
126	126
127	127	Beispiel:
128	128
	67	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
129	129
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
130	130
131		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
132	132
133		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
134		-
135		-**Anforderungskriterien**
136		-
137		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
138		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
139		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
140		-
141		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
142		-
143		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
144		-
145		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
146		-
147		-(% class="wikigeneratedid" %)
148		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
149		-
150		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
151		-
152		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
153		-
154		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
155		-
156		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
157		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
158		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
159		-
160		-**Beispieldatei**
161		-
162		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

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1		-17.7 KB

Inhalt