Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:00
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am 2023/04/03 16:13
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.rprummer - Inhalt
-
... ... @@ -1,68 +1,7 @@ 1 -(% class="box" %) 2 -((( 3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet** 4 - 1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}} 5 5 {{toc/}} 6 - )))3 +{{/box}} 7 7 8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? = 9 - 10 -?? 11 - 12 - 13 -= Kontakttypen = 14 - 15 -?? 16 - 17 - 18 -== Kontakttyp Organisation == 19 - 20 -(% style="float:right" %) 21 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]] 22 - 23 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 24 - 25 -Beispiele einer Organisation sind: 26 - 27 -* Gewerblicher Betrieb 28 -* Verein 29 -* Stiftung 30 - 31 -(% style="float:right" %) 32 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]] 33 - 34 -== Kontakttyp Person == 35 - 36 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 37 - 38 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 39 - 40 - 41 -== Kontakttyp Haushalt == 42 - 43 -(% style="float:right" %) 44 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]] 45 - 46 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 47 - 48 -Beispiele eines Haushalts sind: 49 - 50 -* Familie 51 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 52 - 53 - 54 -= Anwendungsfälle = 55 - 56 -== Anwendungsfall 1 == 57 - 58 -?? 59 - 60 -== Anwendungsfall 2 == 61 - 62 -?? 63 - 64 - 65 - 66 66 = Arbeiten mit Kontakten = 67 67 68 68 Kontakte sind wichtig, sind die Basis ... ... @@ -71,7 +71,10 @@ 71 71 72 72 Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 73 73 13 +Immer aktuell 74 74 15 +DSGVO 16 + 75 75 == Kontakt suchen == 76 76 77 77 Eine leistungsfähige Suche ... ... @@ -78,11 +78,10 @@ 78 78 79 79 Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 80 80 81 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich# 82 82 83 83 Beispielsuche 84 84 85 - 86 86 == Dublettenerkennung == 87 87 88 88 Unterstützung von Dublettenerkennung ... ... @@ -91,7 +91,6 @@ 91 91 92 92 System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 93 93 94 - 95 95 == Kontakte manuell anlegen == 96 96 97 97 Anlegen von Kontakten über Eingabemasken ... ... @@ -106,7 +106,6 @@ 106 106 107 107 Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 108 108 109 - 110 110 == Beziehungen verwalten == 111 111 112 112 Beziehungen zwischen Kontakten ... ... @@ -115,7 +115,6 @@ 115 115 116 116 Suchen einer Beziehung 117 117 118 - 119 119 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 120 120 121 121 Unterstützung von Outlook 365 ... ... @@ -128,6 +128,7 @@ 128 128 129 129 130 130 69 + 131 131 == Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 132 132 133 133 Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. ... ... @@ -147,9 +147,9 @@ 147 147 (% class="wikigeneratedid" %) 148 148 [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 149 149 150 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner .DerAnsprechpartner ist anschließendmit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.89 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden. 151 151 152 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L d amit der Personenadresse zugeordnet.91 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet. 153 153 154 154 **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:** 155 155 ... ... @@ -157,6 +157,39 @@ 157 157 * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten) 158 158 * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten) 159 159 160 -** Beispieldatei**99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten** 161 161 162 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden. 101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %) 102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld** 103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %) 104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %) 105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 +Abla
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2.0 KB - Inhalt
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2.4 KB - Inhalt
- Icons_Kontakttypen_Person.png
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- Author
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- Kontakte_Import.csv
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -530 bytes - Inhalt
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... ... @@ -1,6 +1,0 @@ 1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position 2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service 3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;; 4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;; 5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin 6 -