Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 200.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 217.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 15:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,23 +22,26 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
37 37  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -76,19 +76,13 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationadresse 1**) und Berlin (**Organisationadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
88 -
89 -
90 -
91 -
92 92  == Kontakte anlegen ==
93 93  
94 94  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -201,43 +201,7 @@
201 201  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 202  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
203 203  
204 -==== Dashboard konfigurieren ====
205 205  
206 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
211 -
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 -
215 -(% start="3" %)
216 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
217 -
218 -==== Spaltenlayout ändern ====
219 -
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
225 -
226 -(% start="3" %)
227 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 -* (((
238 -
239 -)))
240 -
241 241  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 242  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
243 243  
... ... @@ -336,10 +336,6 @@
336 336  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 337  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
338 338  
339 -
340 -
341 -
342 -
343 343  (% class="box infomessage" %)
344 344  (((
345 345  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -347,64 +347,6 @@
347 347  
348 348  
349 349  
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -**Weglassen von hier...**
355 -
356 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
357 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
358 -* Anrede
359 -* Titel (wenn vorhanden)
360 -* Vorname
361 -* Nachname
362 -* Land
363 -* PLZ
364 -* Ort
365 -* Mobiltelefon
366 -)))
367 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
368 -
369 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
370 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
371 -
372 -1. Die **CSV Datei** öffnen
373 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
374 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Personenadresse wird erstellt.
378 -
379 -(% style="float:right" %)
380 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
381 -
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
383 -Organisationsadresse aus Import erstellen
384 -
385 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
386 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
387 -)))
388 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
389 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
390 -1. In die nächste Zeile springen
391 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
392 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
393 -
394 -(% style="float:right" %)
395 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
399 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
400 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
401 -
402 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
403 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
404 -
405 -(% class="wikigeneratedid" %)
406 -.**..bis hier**
407 -
408 408  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
409 409  
410 410  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -416,8 +416,22 @@
416 416  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
417 417  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
418 418  
419 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
420 420  
319 +
320 +
321 +== Übersicht des Posteingangs ==
322 +
323 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
324 +
325 +(% style="width:972.6px" %)
326 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
328 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
329 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
330 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
331 +
332 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
333 +
421 421  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
422 422  
423 423  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -426,7 +426,7 @@
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 427  * Der Posteingang wird geöffnet.
428 428  
429 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
342 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
430 430  
431 431  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
432 432  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +131.4 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +247.1 KB
Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +268.1 KB
Inhalt