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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,49 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: Konfiguration des Kontaktmanagements).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
53 53  Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 54  Beispiele einer Organisation sind:
55 55  
... ... @@ -57,400 +57,180 @@
57 57  * Verein
58 58  * Stiftung
59 59  )))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
62 -
63 -Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
71 -
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 74  Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 75  * Familie
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 -
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationadresse 1**) und Berlin (**Organisationadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
88 -
89 -
90 -
91 -
92 92  == Kontakte anlegen ==
93 93  
94 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
98 98  
99 99  (% start="2" %)
100 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
104 104  
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
110 110  
111 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
112 -
113 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
114 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
115 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
116 -
117 -== Beziehungen hinzufügen ==
118 -
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
121 -
122 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
129 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
130 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
137 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
141 -
142 142  == Kontakte suchen ==
143 143  
144 144  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
145 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
149 149  
150 150  (% start="3" %)
151 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
152 152  
87 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 +
153 153  (% style="float:right" %)
154 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
90 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
155 155  
156 -= Einstellungen =
157 -
158 -== Über Einstellungen ==
159 -
92 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
93 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
160 160  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
161 161  
162 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
96 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
163 163  * E-Mail-Signatur
164 164  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
165 -* Dashboard
166 -* Förderungen
167 167  
168 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
100 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
169 169  
170 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
171 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
102 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
172 172  
173 -(% style="float:right" %)
174 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
175 -
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
105 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
178 178  
179 -(% start="3" %)
180 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
107 +(% start="2" %)
108 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
184 -
185 -(% start="4" %)
186 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
190 -
191 -(% start="5" %)
192 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
193 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
197 -
198 -=== Konfiguration des Dashboards ===
199 -
200 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
201 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
203 -
204 -==== Dashboard konfigurieren ====
205 -
206 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Die Einstellungen werden geöffnet.
211 211  
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 -
215 215  (% start="3" %)
216 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
114 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
217 217  
218 -==== Spaltenlayout ändern ====
116 += Anwendungsfälle =
219 219  
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
118 +== Anwendungsfall 1 ==
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
120 +??
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
122 +== Anwendungsfall 2 ==
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
124 +??
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 -* (((
238 -
239 -)))
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
128 += Arbeiten mit Kontakten =
243 243  
244 -(% style="float:right" %)
245 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
130 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
246 246  
247 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
132 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
248 248  
249 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
134 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
253 253  
254 -(% start="2" %)
255 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
137 +== Kontakt suchen ==
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
139 +Eine leistungsfähige Suche
259 259  
260 -(% start="3" %)
261 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
141 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
143 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
265 265  
266 -(% start="4" %)
267 -1. Die Option **Outlook **auswählen
145 +Beispielsuche
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
271 271  
272 -(% start="5" %)
273 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
148 +== Dublettenerkennung ==
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
150 +Unterstützung von Dublettenerkennung
277 277  
278 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
152 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
279 279  
280 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
154 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
281 281  
282 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
283 283  
284 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
285 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
157 +== Kontakte manuell anlegen ==
286 286  
287 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
288 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
159 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
289 289  
290 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
291 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
161 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
292 292  
293 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
163 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
294 294  
295 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
296 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
297 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
298 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
165 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" %)
301 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
167 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
302 302  
303 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
169 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
304 304  
305 -(% style="float:right" %)
306 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
307 307  
308 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
309 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
172 +== Beziehungen verwalten ==
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Kontakte werden angezeigt.
174 +Beziehungen zwischen Kontakten
313 313  
314 -(% start="3" %)
315 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
316 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
176 +Neue Beziehung anlegen
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
178 +Suchen einer Beziehung
320 320  
321 -(% start="5" %)
322 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
181 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
326 326  
327 -(% start="6" %)
328 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
329 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
183 +Unterstützung von Outlook 365
330 330  
331 -(% style="float:right" %)
332 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
185 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
336 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
187 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
338 338  
189 +Beispiel:
339 339  
340 340  
341 341  
193 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
342 342  
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
346 -)))
195 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
347 347  
197 +**Anforderungskriterien**
348 348  
199 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
200 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
201 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
349 349  
203 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
350 350  
205 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
351 351  
207 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
352 352  
353 -
354 -**Weglassen von hier...**
355 -
356 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
357 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
358 -* Anrede
359 -* Titel (wenn vorhanden)
360 -* Vorname
361 -* Nachname
362 -* Land
363 -* PLZ
364 -* Ort
365 -* Mobiltelefon
366 -)))
367 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
368 -
369 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
370 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
371 -
372 -1. Die **CSV Datei** öffnen
373 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
374 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Personenadresse wird erstellt.
378 -
379 -(% style="float:right" %)
380 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
381 -
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
383 -Organisationsadresse aus Import erstellen
384 -
385 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
386 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
387 -)))
388 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
389 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
390 -1. In die nächste Zeile springen
391 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
392 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
393 -
394 -(% style="float:right" %)
395 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
399 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
400 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
401 -
402 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
403 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
404 -
405 405  (% class="wikigeneratedid" %)
406 -.**..bis hier**
210 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
407 407  
408 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
212 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
411 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
214 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
412 412  
413 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
216 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
414 414  
415 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
416 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
417 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
218 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
219 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
220 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
418 418  
419 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
222 +**Beispieldatei**
420 420  
421 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
422 -
423 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
424 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Der Posteingang wird geöffnet.
428 -
429 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
430 -
431 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
432 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
436 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
437 -
438 -(% start="3" %)
439 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
443 -
444 -(% class="box infomessage" %)
445 -(((
446 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
447 -
448 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
449 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
450 -
451 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
452 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
453 -
454 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
455 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
456 -)))
224 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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