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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 201.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:33
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -78,17 +78,16 @@
78 78  
79 79  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
88 88  
89 -
90 -
91 -
92 92  == Kontakte anlegen ==
93 93  
94 94  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -103,42 +103,26 @@
103 103  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
104 104  
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
110 110  
111 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
112 112  
113 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
114 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
115 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
116 116  
117 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
121 -
122 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
129 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
130 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
137 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
141 -
142 142  == Kontakte suchen ==
143 143  
144 144  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -151,95 +151,84 @@
151 151  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
152 152  
153 153  (% style="float:right" %)
154 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
155 155  
156 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
157 157  
158 -== Über Einstellungen ==
159 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
160 160  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
161 161  
162 162  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
163 163  * E-Mail-Signatur
164 164  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
165 -* Dashboard
166 -* Förderungen
167 167  
168 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
169 169  
170 170  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
171 171  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
172 172  
173 -(% style="float:right" %)
174 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
175 -
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 177  * Die Einstellungen werden geöffnet.
178 178  
179 179  (% start="3" %)
180 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
184 184  
185 -(% start="4" %)
186 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
187 187  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="5" %)
192 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
193 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
163 +(% start="3" %)
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
197 197  
198 -=== Konfiguration des Dashboards ===
169 +(% start="4" %)
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
199 199  
200 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
201 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
203 203  
204 -==== Dashboard konfigurieren ====
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
205 205  
206 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
211 211  
212 212  (% style="float:right" %)
213 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
217 -
218 -==== Spaltenlayout ändern ====
219 -
220 220  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 -* (((
238 -
239 -)))
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
206 += Import der Kontakte =
243 243  
244 244  (% style="float:right" %)
245 245  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
... ... @@ -246,31 +246,31 @@
246 246  
247 247  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
248 248  
249 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 252  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
253 253  
254 254  (% start="2" %)
255 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
259 259  
260 260  (% start="3" %)
261 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 264  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
265 265  
266 266  (% start="4" %)
267 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 270  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
271 271  
272 272  (% start="5" %)
273 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 276  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -336,38 +336,8 @@
336 336  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 337  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
338 338  
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
339 339  
340 -
341 -
342 -(% class="box infomessage" %)
343 -(((
344 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
345 -)))
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -**Weglassen von hier...**
354 -
355 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
356 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
357 -* Anrede
358 -* Titel (wenn vorhanden)
359 -* Vorname
360 -* Nachname
361 -* Land
362 -* PLZ
363 -* Ort
364 -* Mobiltelefon
365 -)))
366 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
367 -
368 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
369 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
370 -
371 371  1. Die **CSV Datei** öffnen
372 372  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
373 373  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -378,8 +378,7 @@
378 378  (% style="float:right" %)
379 379  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
380 380  
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
382 -Organisationsadresse aus Import erstellen
315 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
383 383  
384 384  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
385 385  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -401,55 +401,69 @@
401 401  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
402 402  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" %)
405 -.**..bis hier**
406 -
407 407  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
408 408  
409 409  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
411 411  
412 412  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
413 413  
414 414  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
415 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
345 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
417 417  
418 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
348 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
419 419  
420 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
421 421  
422 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
423 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
424 -
425 425  (% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Der Posteingang wird geöffnet.
353 +* Posteingang wird geöffnet.
427 427  
428 428  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
429 429  
430 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
432 432  
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
433 433  (% style="list-style-type:circle" %)
434 434  * Die Personenadresse wird angezeigt.
435 435  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
436 436  
437 437  (% start="3" %)
438 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
439 439  
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 441  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442 442  
443 -(% class="box infomessage" %)
444 -(((
445 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
446 446  
447 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
448 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
449 449  
450 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
451 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
375 +**Anforderungskriterien**
452 452  
453 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
454 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
455 -)))
377 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
378 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
379 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
380 +
381 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
382 +
383 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
384 +
385 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
386 +
387 +(% class="wikigeneratedid" %)
388 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
389 +
390 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
391 +
392 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
393 +
394 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
395 +
396 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
397 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
398 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
399 +
400 +**Beispieldatei**
401 +
402 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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