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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 202.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,11 +34,10 @@
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 35  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 40  Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -78,17 +78,16 @@
78 78  
79 79  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
88 88  
89 89  
90 -
91 -
92 92  == Kontakte anlegen ==
93 93  
94 94  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -108,13 +108,14 @@
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
110 110  
111 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
109 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
112 112  
113 113  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
114 114  Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
115 115  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
116 116  
117 -== Beziehungen hinzufügen ==
116 +=== Beziehungen hinzufügen ===
118 118  
119 119  (% style="float:right" %)
120 120  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
... ... @@ -336,37 +336,8 @@
336 336  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 337  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
338 338  
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
339 339  
340 -
341 -(% class="box infomessage" %)
342 -(((
343 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
344 -)))
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -**Weglassen von hier...**
353 -
354 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
355 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
356 -* Anrede
357 -* Titel (wenn vorhanden)
358 -* Vorname
359 -* Nachname
360 -* Land
361 -* PLZ
362 -* Ort
363 -* Mobiltelefon
364 -)))
365 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
366 -
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
368 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
369 -
370 370  1. Die **CSV Datei** öffnen
371 371  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
372 372  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -377,8 +377,7 @@
377 377  (% style="float:right" %)
378 378  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
381 -Organisationsadresse aus Import erstellen
350 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
382 382  
383 383  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
384 384  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -400,9 +400,6 @@
400 400  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
401 401  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
402 402  
403 -(% class="wikigeneratedid" %)
404 -.**..bis hier**
405 -
406 406  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
407 407  
408 408  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -414,7 +414,7 @@
414 414  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
415 415  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
416 416  
417 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
383 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
418 418  
419 419  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
420 420  
... ... @@ -452,3 +452,5 @@
452 452  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
453 453  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
454 454  )))
421 +
422 +
Kontakttypen_Beispiel (2).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt