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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 203.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -22,23 +22,26 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
37 37  |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -76,19 +76,13 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
82 -
83 83  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 88  
89 -
90 -
91 -
92 92  == Kontakte anlegen ==
93 93  
94 94  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="4" %)
186 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -195,14 +195,8 @@
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
197 197  
198 -=== Konfiguration des Dashboards ===
195 +=== E-Mail Vorlage erstellen ===
199 199  
200 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
201 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
203 -
204 -==== Dashboard konfigurieren ====
205 -
206 206  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 207  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
208 208  
... ... @@ -209,35 +209,32 @@
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 210  * Die Einstellungen werden geöffnet.
211 211  
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 -
215 215  (% start="3" %)
216 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
204 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
217 217  
218 -==== Spaltenlayout ändern ====
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
219 219  
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
209 +(% start="4" %)
210 +1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
213 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
215 +(% start="5" %)
216 +1. Die gewünschte Vorlage eingeben
217 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
220 +* Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar.
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
222 +=== Konfiguration des Dashboards ===
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 -* (((
238 -
239 -)))
224 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
225 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
226 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
240 240  
228 +
241 241  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 242  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
243 243  
... ... @@ -336,7 +336,6 @@
336 336  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 337  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
338 338  
339 -
340 340  (% class="box infomessage" %)
341 341  (((
342 342  **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
... ... @@ -344,64 +344,6 @@
344 344  
345 345  
346 346  
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -**Weglassen von hier...**
352 -
353 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
354 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
355 -* Anrede
356 -* Titel (wenn vorhanden)
357 -* Vorname
358 -* Nachname
359 -* Land
360 -* PLZ
361 -* Ort
362 -* Mobiltelefon
363 -)))
364 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
367 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
368 -
369 -1. Die **CSV Datei** öffnen
370 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
371 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Personenadresse wird erstellt.
375 -
376 -(% style="float:right" %)
377 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
378 -
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
380 -Organisationsadresse aus Import erstellen
381 -
382 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
383 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
384 -)))
385 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
386 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
387 -1. In die nächste Zeile springen
388 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
389 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
390 -
391 -(% style="float:right" %)
392 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
396 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
397 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
398 -
399 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
400 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
401 -
402 -(% class="wikigeneratedid" %)
403 -.**..bis hier**
404 -
405 405  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
406 406  
407 407  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -413,8 +413,22 @@
413 413  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
414 414  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
415 415  
416 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
417 417  
346 +
347 +
348 +== Übersicht des Posteingangs ==
349 +
350 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
351 +
352 +(% style="width:972.6px" %)
353 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
354 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
355 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
356 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt.
357 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
358 +
359 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
360 +
418 418  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
419 419  
420 420  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -423,7 +423,7 @@
423 423  (% style="list-style-type:circle" %)
424 424  * Der Posteingang wird geöffnet.
425 425  
426 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
369 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
427 427  
428 428  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
429 429  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Posteingang_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +247.1 KB
Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +268.1 KB
Inhalt