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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,32 +16,31 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
42 +
43 +
45 45  == Kontaktbereiche ==
46 46  
47 47  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -76,66 +76,59 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
76 +(% class="wikigeneratedid" %)
77 +=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
79 +??
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
81 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
88 88  
89 -== Kontakte anlegen ==
83 +??
90 90  
91 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
85 +??
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
87 +??
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Auf **Kontakt** klicken
89 +??
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
91 +??
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
93 +??
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
95 +== Kontakte anlegen ==
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
97 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
113 -
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
115 -
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
100 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
103 +1. Auf <Kontakt> klicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
106 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
131 131  
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
112 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
138 138  
114 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
115 +
116 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
117 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
118 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
119 +
120 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
121 +|**Name**|ja|ja|ja
122 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
123 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
124 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
125 +|**Telefon**|ja|ja|ja
126 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
127 +|**Web**|nein|ja|nein
128 +
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -148,73 +148,35 @@
148 148  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
141 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
143 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
145 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
146 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
153 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
156 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
162 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
164 +=== Spaltenlayout ändern ===
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 -
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 -
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
196 -
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 -
201 -==== Dashboard konfigurieren ====
202 -
203 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
208 -
209 209  (% style="float:right" %)
210 210  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211 211  
212 -(% start="3" %)
213 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 -
215 -==== Spaltenlayout ändern ====
216 -
217 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
169 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
218 218  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
222 222  
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
176 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -231,47 +231,44 @@
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 233  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 -* (((
235 -
236 -)))
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
239 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
187 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
240 240  
241 -(% style="float:right" %)
242 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
189 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
190 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
191 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
243 243  
244 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
193 +=== Beziehungen hinzufügen ===
245 245  
246 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
247 247  
198 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
199 +
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
201 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
250 250  
251 251  (% start="2" %)
252 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
204 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
205 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
206 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
209 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
211 +(% start="5" %)
212 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
213 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
216 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Die Option **Outlook **auswählen
218 += Import der Kontakte =
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
220 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
268 268  
269 -(% start="5" %)
270 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
222 +??
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
274 -
275 275  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
276 276  
277 277  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -303,7 +303,7 @@
303 303  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
304 304  
305 305  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
306 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
255 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
307 307  
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 309  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -310,13 +310,13 @@
310 310  
311 311  (% start="3" %)
312 312  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
313 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
262 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
314 314  
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 316  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
317 317  
318 318  (% start="5" %)
319 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
268 +1. Die Option CSV Datei auswählen
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 322  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -333,38 +333,11 @@
333 333  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
334 334  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
335 335  
336 -(% class="box infomessage" %)
337 -(((
338 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
339 -)))
285 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
340 340  
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -**Weglassen von hier...**
348 -
349 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
350 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
351 -* Anrede
352 -* Titel (wenn vorhanden)
353 -* Vorname
354 -* Nachname
355 -* Land
356 -* PLZ
357 -* Ort
358 -* Mobiltelefon
359 -)))
360 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
363 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
364 -
365 -1. Die **CSV Datei** öffnen
287 +1. Die CSV Datei öffnen
366 366  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
367 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
289 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
368 368  
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 370  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -372,14 +372,13 @@
372 372  (% style="float:right" %)
373 373  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
376 -Organisationsadresse aus Import erstellen
297 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
377 377  
378 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
299 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
379 379  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
380 380  )))
381 381  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
382 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
303 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
383 383  1. In die nächste Zeile springen
384 384  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
385 385  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -395,55 +395,35 @@
395 395  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
396 396  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
397 397  
398 -(% class="wikigeneratedid" %)
399 -.**..bis hier**
400 400  
401 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
402 402  
403 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
404 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
405 405  
406 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
407 407  
408 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
409 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
410 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
323 +**Anforderungskriterien**
411 411  
412 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
325 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
326 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
327 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
413 413  
414 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
329 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
331 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Der Posteingang wird geöffnet.
333 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
421 421  
422 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
335 +(% class="wikigeneratedid" %)
336 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
423 423  
424 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
425 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
338 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
429 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
340 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
430 430  
431 -(% start="3" %)
432 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
342 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
344 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
345 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
346 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
436 436  
437 -(% class="box infomessage" %)
438 -(((
439 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
348 +**Beispieldatei**
440 440  
441 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
442 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
443 -
444 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
445 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
446 -
447 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
448 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
449 -)))
350 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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