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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -78,13 +78,15 @@
78 78  
79 79  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
88 88  
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
... ... @@ -100,42 +100,26 @@
100 100  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
113 113  
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -148,95 +148,84 @@
148 148  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 168  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
184 184  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
163 +(% start="3" %)
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
194 194  
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
169 +(% start="4" %)
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
196 196  
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
200 200  
201 -==== Dashboard konfigurieren ====
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
202 202  
203 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
208 208  
209 209  (% style="float:right" %)
210 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
211 211  
212 -(% start="3" %)
213 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 -
215 -==== Spaltenlayout ändern ====
216 -
217 217  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
228 228  
229 -(% start="4" %)
230 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 -* (((
235 -
236 -)))
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
239 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
206 += Import der Kontakte =
240 240  
241 241  (% style="float:right" %)
242 242  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
... ... @@ -243,31 +243,31 @@
243 243  
244 244  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
245 245  
246 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
250 250  
251 251  (% start="2" %)
252 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
256 256  
257 257  (% start="3" %)
258 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
262 262  
263 263  (% start="4" %)
264 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 267  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
268 268  
269 269  (% start="5" %)
270 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 273  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -333,35 +333,8 @@
333 333  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
334 334  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
335 335  
336 -(% class="box infomessage" %)
337 -(((
338 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
339 -)))
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
340 340  
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -**Weglassen von hier...**
348 -
349 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
350 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
351 -* Anrede
352 -* Titel (wenn vorhanden)
353 -* Vorname
354 -* Nachname
355 -* Land
356 -* PLZ
357 -* Ort
358 -* Mobiltelefon
359 -)))
360 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
363 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
364 -
365 365  1. Die **CSV Datei** öffnen
366 366  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
367 367  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -372,8 +372,7 @@
372 372  (% style="float:right" %)
373 373  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
376 -Organisationsadresse aus Import erstellen
315 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
377 377  
378 378  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
379 379  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -395,13 +395,10 @@
395 395  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
396 396  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
397 397  
398 -(% class="wikigeneratedid" %)
399 -.**..bis hier**
400 -
401 401  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
402 402  
403 403  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
404 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
340 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
405 405  
406 406  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
407 407  
... ... @@ -409,41 +409,56 @@
409 409  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
410 410  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
411 411  
412 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
348 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
413 413  
414 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
418 -
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Der Posteingang wird geöffnet.
353 +* Posteingang wird geöffnet.
421 421  
422 422  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
423 423  
424 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
425 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
426 426  
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 +
427 427  (% style="list-style-type:circle" %)
428 428  * Die Personenadresse wird angezeigt.
429 429  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
430 430  
431 431  (% start="3" %)
432 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
433 433  
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 435  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
436 436  
437 -(% class="box infomessage" %)
438 -(((
439 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
373 +**Anforderungskriterien**
440 440  
441 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
442 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
375 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
376 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
377 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
443 443  
444 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
445 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
379 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
446 446  
447 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
448 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
449 -)))
381 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
382 +
383 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
384 +
385 +(% class="wikigeneratedid" %)
386 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
387 +
388 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
389 +
390 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
391 +
392 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
393 +
394 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
395 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
396 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
397 +
398 +**Beispieldatei**
399 +
400 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
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