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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 15:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,25 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 -
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
42 42  
43 43  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
44 44  
... ... @@ -61,8 +61,6 @@
61 61  Personenadresse
62 62  
63 63  Ansprechpartner
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 66  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 67  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 68  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -76,14 +76,17 @@
76 76  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 77  )))
78 78  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
79 79  
80 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
84 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
85 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
86 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
87 87  
88 88  == Kontakte anlegen ==
89 89  
... ... @@ -99,42 +99,26 @@
99 99  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
100 100  
101 101  (% start="3" %)
102 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
97 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 106  
107 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
108 108  
109 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
110 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
112 112  
113 -== Beziehungen hinzufügen ==
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
114 114  
115 -(% style="float:right" %)
116 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
117 -
118 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
122 -
123 -(% start="2" %)
124 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
125 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
126 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
130 -
131 -(% start="5" %)
132 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
133 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
137 -
138 138  == Kontakte suchen ==
139 139  
140 140  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -147,90 +147,115 @@
147 147  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
148 148  
149 149  (% style="float:right" %)
150 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
151 151  
152 -= Einstellungen =
131 += Konfiguration des Dashboards =
153 153  
154 -== Über Einstellungen ==
155 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
156 156  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
157 157  
158 158  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
159 159  * E-Mail-Signatur
160 160  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
161 -* Dashboard
162 -* Förderungen
163 163  
164 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
165 165  
166 166  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
167 167  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
168 168  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 +
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
153 +
169 169  (% style="float:right" %)
170 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
171 171  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
180 180  
181 181  (% start="4" %)
182 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186 186  
187 -(% start="5" %)
188 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
189 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
190 190  
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 +
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
182 +
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 +
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
187 +
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
193 193  
194 -=== Konfiguration des Dashboards ===
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
197 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
198 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
199 199  
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
200 200  
201 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
202 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
203 203  
206 += Import der Kontakte =
207 +
204 204  (% style="float:right" %)
205 205  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
206 206  
207 207  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
208 208  
209 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 212  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213 213  
214 214  (% start="2" %)
215 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 218  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
219 219  
220 220  (% start="3" %)
221 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 224  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
225 225  
226 226  (% start="4" %)
227 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 230  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
231 231  
232 232  (% start="5" %)
233 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -296,35 +296,8 @@
296 296  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
297 297  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
302 -)))
303 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
303 303  
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -**Weglassen von hier...**
311 -
312 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 -* Anrede
315 -* Titel (wenn vorhanden)
316 -* Vorname
317 -* Nachname
318 -* Land
319 -* PLZ
320 -* Ort
321 -* Mobiltelefon
322 -)))
323 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 -
325 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 -
328 328  1. Die **CSV Datei** öffnen
329 329  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 330  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -335,8 +335,7 @@
335 335  (% style="float:right" %)
336 336  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 -Organisationsadresse aus Import erstellen
315 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
340 340  
341 341  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 342  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -358,55 +358,69 @@
358 358  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 359  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" %)
362 -.**..bis hier**
363 -
364 364  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
368 368  
369 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
370 -
371 371  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
372 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
373 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
343 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
374 374  
375 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
346 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
376 376  
377 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
348 +Im Dashboard auf Posteingang klicken
378 378  
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
350 +Posteingang wird geöffnet.
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Der Posteingang wird geöffnet.
352 +=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
384 384  
385 385  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
386 386  
387 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
388 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
356 +(% style="float:right" %)
357 +[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
392 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
359 +Im Dashboard auf Kontakte klicken
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
361 +Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
363 +Die Personenadresse wird angezeigt.
399 399  
400 -(% class="box infomessage" %)
401 -(((
402 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
365 +Ein Brief-Icon wird angezeigt.
403 403  
404 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
405 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
367 +Das Brief-Icon anklicken
406 406  
407 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
408 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
369 +Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
409 409  
410 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
411 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
412 -)))
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372 +
373 +
374 +
375 +**Anforderungskriterien**
376 +
377 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
378 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
379 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
380 +
381 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
382 +
383 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
384 +
385 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
386 +
387 +(% class="wikigeneratedid" %)
388 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
389 +
390 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
391 +
392 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
393 +
394 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
395 +
396 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
397 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
398 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
399 +
400 +**Beispieldatei**
401 +
402 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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